应龙带着凌羽踏上了寻找邪恶力量源头的征程。他们穿越了山川河流，历经了无数艰难险阻。在途中，他们遇到了许多被邪恶力量侵蚀的怪物，但都在应龙的强大力量和凌羽的勇敢配合下成功击败。
终于，他们来到了一座黑暗的山谷前。山谷中弥漫着浓厚的黑色雾气，散发着令人作呕的气味。应龙告诉凌羽，邪恶力量的源头就在山谷之中。两人小心翼翼地走进山谷，突然，一群黑色的蝙蝠向他们扑来。这些蝙蝠的眼睛闪烁着红色的光芒，口中露出尖锐的獠牙。
应龙展开双翅，形成一道屏障，将蝙蝠挡在外面。凌羽则趁机拿出弓箭，向蝙蝠射击。在他们的共同努力下，蝙蝠群被击退。继续深入山谷，他们发现了一个巨大的黑色祭坛。祭坛上，一个黑袍人正念念有词，周围摆放着许多被邪恶力量侵蚀的物品。
黑袍人发现了应龙和凌羽，他冷笑着说：“你们竟然敢来这里，真是自不量力。”说罢，黑袍人手中的法杖一挥，召唤出一群恶魔。应龙毫不畏惧，它冲向恶魔群，与它们展开激烈的战斗。凌羽则在一旁寻找机会攻击黑袍人。
在战斗中，应龙逐渐发现黑袍人的力量并非来自自身，而是借助了祭坛上的一件邪恶神器。应龙决定先摧毁神器，削弱黑袍人的力量。它找准时机，冲向祭坛，用爪子抓住神器，用力一捏，神器瞬间破碎。
黑袍人失去了神器的支持，力量大打折扣。应龙趁机发动致命一击，将黑袍人击败。随着黑袍人的倒下，山谷中的黑色雾气逐渐消散，邪恶力量被彻底摧毁。
凌羽和应龙成功拯救了世界。回到炎夏部落，凌羽将自己的经历告诉了部落的人们。人们对应龙充满了感激和敬畏，他们为应龙建造了一座巨大的雕像，以纪念它的功绩。凌羽也因为这次经历，成为了部落中的英雄。他继续跟随应龙学习，不断提升自己的能力，时刻准备着为守护世界而战。