科学怪人企图消灭神圣教廷帝国的空军，夺取制空权，为后续的进攻创造条件。
双方准备
变种人：科学怪人集结了狮鹫，飞龙，鹰身女妖，飞马，蝎尾狮等飞行灵兽，共计 2500 只飞行灵兽。
神圣教廷帝国：教廷军集结了 1000 架战斗机和 500 架轰炸机参与作战。
战争过程
第1阶段（ 7 月 10 日至 8 月 23 日）试探与空袭准备：变种人派出了大量的飞行灵兽，空袭了神圣教廷帝国的一些港口城市。
变种人的目的是了解人类城市的防空能力，查明教廷空军的部署。
此阶段变种人共出动灵兽 5000 次，投弹 1400 吨，它们击沉了教廷军的4艘驱逐舰和18艘运输船。
变种人有 186 只飞行灵兽被击落，135 只飞行灵兽被击伤。
教廷军损失飞机 148 架。
第2阶段（8 月 24 日至 9 月 6 日）轰炸机场和飞机制造工厂：变种人将轰炸重点放在了神圣教廷帝国西南部的空军基地和飞机制造工厂。
变种人的目的是削弱神圣教廷帝国对飞行灵兽空袭时的抵抗能力。
圣城周围的 7 个 “扇形站” 中的 6 个被炸毁，教廷军的整个通讯系统处于崩溃边缘。
到 9 月 6 日，教廷军共损失飞机 450 架，1\/4 的飞行员伤亡，教廷军战斗力大幅下降。
第3阶段（9 月 7 日至 11 月 13 日）空袭圣城：科学怪人下令放弃轰炸神圣教廷帝国的飞机制造工厂，将主要精力放在空袭圣城。
变种人的目的是破坏神圣教廷帝国首都等核心地区经济，瓦解神圣教廷帝国军民斗志。
9 月 15 日下午，德国空军再次大举出动对圣城空袭，教廷空军英勇抵抗，双方展开激烈空战。
9 月 17 日，科学怪人认为夺取制空权应该还需要几年的时间，于是，双方的空战就进入了边打边停的状态。
第4阶段（11 月 14 日到下一年的5 月）轰炸主要工业城市和港口：变种人展开了