五年前，时钟塔——准确来说是埃尔梅罗教室，迎来了一位特殊的客人。
那是一位来自东京的少女，据说家里遭遇了可怕的变故，被路过的某人偶师指点才一路逃难到时钟塔来，还指名道姓找上了最有教学天赋的埃尔梅罗二世。
面对少女的拜师请求，二世只问了一个问题。
——你想要为之战斗的、你的理想，是什么？你此刻的愤怒究竟是为了成全自己，还是仅仅被名为“亲人”的责任束缚？
少女即刻便回答了问题。
随后，她顺利成为埃尔梅罗教室的一员。
一切都像往常一样运作着，并没有因为少女的出现而改变。
直到数天后，在时钟塔——这无数魔术师的大本营、君主们的眼皮子底下，出现了数桩明晃晃的血案。
君主们立刻联合起来，对事件展开调查，但却一无所获。
同样参与进调查之中的埃尔梅罗二世在忙碌了一天之后精疲力尽地回到自己的房间，却发现陌生的男子正躺在自己床上，玩着他刚刚到货的新款游戏。
一番交流后，二世得知他的名字——太公望。
这便是两人第一次见面。
紧接着，两人于深夜出发，在经历了一段惊心动魄（？）的大冒险之后，成功发动惊世智慧，揪出并消灭了潜伏在时钟塔内的阴影。
虽然不慎让其中一员逃走，但毫无疑问，这是两名智者的大获全胜。
但短暂的喜悦之后，便是离别的到来。
太公望感受到圣杯战争的呼唤，即将离开。
临别之时，两位智者展开了对话。
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“你不是有个妹妹吗，她去哪里了呀？怎么到最后都没有见到她？”
太公望一边撤走覆盖整个时钟塔的仙术，一边笑眯眯地问道。
“莱妮丝去法政科了。”
埃尔梅罗二世摆着一副不爽的表情，靠在墙上，顺手点燃一根雪茄。
他不像某些老烟民一样享受这种味道，而是单纯地将它当作精神安定剂使用而已。
尤其是刚刚解决完一系列麻烦事、搞得头疼不已的现在，二