“孟获乃南蛮的首领，今天幸好被俘，南方局势就可以安定了；丞相为何要放他呢？”
孔明微微一笑，说道：
“我擒住了他，如同手中捏住一物，轻而易举。”
“真正要做的，是降伏他的心。”
“只要他心服了，南方自然会平定。”
诸位将领听了，都感到难以相信。
当日，孟获走到泸水边，正遇到自己手下之前被打败的蛮兵，看到他回来，既惊讶又高兴，纷纷跪拜道：
“大王是如何逃回来的？”
孟获答道：
“蜀兵看管我在帐中，我杀了十多个守卫，趁夜色逃脱；途中遇到了一队巡逻的马兵，我又把他们全杀了，夺走了他们的马匹，这才逃脱出来。”
众蛮兵听后十分高兴，纷纷涌向孟获，助他渡过泸水，进驻寨栅。
孟获开始召集各洞酋长，陆续召回之前被孔明放回的蛮兵，共计十多万骑兵。
这时，董荼那与阿会喃已在自己的洞中，孟获派人去请他们，二人害怕，不得不带着各自的洞兵前来。
孟获对众酋长下令：
“我已经知道了诸葛亮的计谋，不可与他正面交战，若交战，必中其计。”
“蜀兵远道而来，困乏劳累，且天气炎热，士兵岂能久战？”
“我们这边有泸水的险要地形，可以把所有的船筏都拘禁在南岸，四周筑起土城，深沟高垒，看看诸葛亮如何破局！”
众酋长听从了孟获的建议，立即将船筏集中在南岸，四周修筑了土城，依山而建敌楼，楼上布置了弓弩和炮石，准备长久防守。
各洞的粮草也由各自的酋长负责供给。
孟获以为这已经是万无一失，非常安心。
这时，孔明带领大军前来，侦察马军带回消息说道：
“泸水之内没有船筏，水势湍急；对岸修建了土城，蛮兵在城中守卫。”
正值五月，南方的气候尤为炎热，蜀军的士兵们都感到难以忍受，盔甲都穿不上，热得无法忍耐。
孔明查看泸水地形后，回到营帐，召集众将领商议。
他说道：
“孟获的兵力驻扎在泸