“如果你这次再次擒住我，我会毫无保留地投降，不再反悔。”
孔明说道：
“这次若再生擒你，若你还不服，必定不会再轻易饶恕。”
孔明随即命人解开孟获的绳索，重新给他赐酒食，并安排他在帐中坐下。
孔明笑着说道：
“我自出茅庐以来，战无不胜，攻无不克。”
“你们这些蛮人，怎么还不投降？”
孟获没有答话。
孔明饮酒过后，亲自命令孟获一起骑马出帐，巡视蜀军的营寨和兵力，查看存储的粮草和兵器。
孔明指着一切对孟获说道：
“如果你还不投降，真是愚蠢至极。”
“你看看我军的精兵猛将，粮草和兵器，凭你们岂能战胜得了我？”
“如果你早点投降，我可以上奏天子，保你保住王位，子孙后代也能安享这片蛮地。”
“你觉得怎么样？”
孟获说道：
“我虽然愿意投降，但洞中其他人未必心服。”
“如果丞相真心愿意放我回去，我一定会招安我的部众，统一人心，方能顺从。”
孔明听后非常高兴，便与孟获一同返回大寨。
当晚，孔明与孟获一同饮酒，直到夜晚。
孟获告辞时，孔明亲自送他至泸水边，安排船只将孟获送回了他的营寨。
孟获返回本寨后，首先命令刀斧手伏在帐下，准备随时行动。
他派遣心腹前往董荼那和阿会喃的营寨，告知他们孔明有命令要来传达，并诱骗二人前往大寨。
二人到帐后，孟获命令杀死他们，并将尸体弃置在涧中。
随后，孟获安排亲信守住隘口，并亲自率军离开夹山峪，准备与马岱交战。
然而，前方却没有发现蜀军的任何踪影。
孟获问土人，得知蜀军已于昨夜搬走粮草并渡过了泸水，返回了大寨。
孟获回到洞中，便与亲弟弟孟优商议：
“如今我已知诸葛亮的虚实，你可以按照我的计谋去办。”
孟优接受了哥哥的指示，带领一百多蛮兵，搬运金珠、宝贝、象牙、犀角等珍贵物品，渡过泸