孟获听后非常高兴，立刻让国舅带着书信和礼物前去请木鹿大王，同时命朵思大王驻守三江城，以作为前方的屏障。
诸葛亮率军直抵三江城，远远望见此城三面临江，一面通旱路，便命魏延和赵云共同率领一支军队，从旱路攻城。大军抵达城下时，城上的蛮兵齐射弓弩。
原来，洞中的人擅长使用弓弩，一次发射十支箭，箭头都涂有剧毒。
凡是中箭之人，皮肉溃烂，甚至五脏外露，最终身亡。
赵云和魏延无法取胜，只得回营向诸葛亮禀报毒箭的情况。
诸葛亮亲自乘坐小车到军前察看虚实，回到营寨后下令大军撤退数里，重新扎营。
蛮兵见蜀军远退，纷纷大笑庆贺，认为蜀军畏惧不敢再战，因此放松警惕，夜间安然入睡，不再派兵哨探。
诸葛亮命大军撤退后，紧闭营寨不出，一连五日没有发出任何号令。
黄昏时分，忽然起了一阵微风。
诸葛亮传令道：
“每名士兵必须准备一块衣襟，限在一更时分点验。”
“若没有者，立斩！”
将士们不明白其中用意，但都按令准备好衣襟。
初更时分，诸葛亮又下令：
“每人用衣襟包一包泥土。”
“没有者，立斩！”
士兵们依然不解其意，但不得不照令行事。
随后，诸葛亮再次下令：
“所有人带着包好的泥土，全部赶到三江城下集合。”
“最先到者有赏！”
士兵们接到命令后，纷纷用衣襟包上泥土，迅速赶往三江城下。
诸葛亮命令将泥土堆积成登城的土坡，宣告最先登上城者为首功。
于是，蜀军十余万人以及投降的万余名蛮兵，一齐将带来的泥土倾倒在城下。
片刻之间，泥土堆积如山，直通城墙。
随着一声暗号，蜀军迅速爬上城墙。
蛮兵急忙放箭抵抗，但大部分早已被擒，剩余的士兵弃城而逃。
朵思大王在混战中身亡。蜀军分路追击剿杀，最终占领了三江城。
诸葛