赵云看到此情此景，对魏延说：
“我两人征战一生，从未见过如此怪异的军队和将领。”
二人正犹豫间，木鹿大王口中念着不知名的咒语，手中摇动蒂钟，忽然狂风大作，飞沙走石，天色昏暗，仿佛暴雨倾盆。
一声号角响起，猛虎、豹子、豺狼、毒蛇等各种猛兽在狂风中扑向蜀军。
蜀兵难以抵挡，只得后退，蛮兵趁机追杀，一直追到三江界路才停下。
赵云和魏延收拢败兵，回到诸葛亮军营请罪，将前因后果详细告知。
诸葛亮听后笑道：
“这不是你们的过错。”
“我未出茅庐时，便知南蛮有驱使猛兽的法术。”
“我在蜀地早已准备了破此阵法的工具。”
“随军有二十辆车，都是用来对付此等阵法的。”
“今天用一半，留一半日后再用。”
诸葛亮命令手下取出十辆红油柜车，将另外十辆黑油柜车留在后方。
众人不解其中的奥妙。
诸葛亮打开柜子，里面是木刻的巨兽彩像，外面用五色绒线做成兽毛，牙齿和爪子用钢铁制作，每个巨兽可容十人骑坐。
诸葛亮挑选了一千余名精壮士兵，分成百队，每队带一辆木兽，并在巨兽内部装上烟火装置，埋伏在军阵中。
次日，诸葛亮率军大举进攻，布阵于洞口。
蛮兵得知消息，急忙回报木鹿大王。木鹿大王自以为无敌，便与孟获率领洞兵出战。
诸葛亮身穿道袍，手持羽扇，端坐在车上，指挥全军。
孟获指着诸葛亮说道：
“车上坐着的就是诸葛亮！”
“若能擒住他，大事便成了！”
木鹿大王立即口中念咒，手摇蒂钟，顷刻之间狂风大作，猛兽呼啸而出。
然而，诸葛亮轻轻一摇羽扇，风势立刻反转，吹向蛮军阵中。
蜀军的木刻巨兽随之冲出，口吐火焰，鼻冒黑烟，身上挂着铜铃，张牙舞爪地向蛮兵猛兽扑去。
蛮军的真兽见状，被吓得不敢向前，反而四散逃回，冲乱了蛮军阵势，踩死无数士兵。
蜀军趁机击鼓呐喊