孔明问道：
“现在你服气了吗？”
孟获含泪答谢道：
“我世世代代子孙都感念丞相的恩德，如此恩惠，如何敢不服！”
孔明于是请孟获上帐，为他设宴庆贺，并任命他为永远的洞主，同时将所占的土地全部归还给他。
孟获的宗党及所有蛮兵都无不感恩戴德，欢欣鼓舞地跳跃离去。
后人有诗赞颂孔明的功绩：
“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。
至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
“手持羽扇头戴纶巾，碧绿的旌旗随风飘动，七次擒放的妙计巧妙制服了蛮王。
直至今日，南中的溪洞仍流传他的威德，人们为他在高原上建起庙堂纪念。”
长史费祎前来进谏说道：
“现在丞相亲自带领军队，深入蛮荒之地，征服了蛮族；如今蛮王已归顺，为什么不任命官员，并让孟获与他们一同守卫这些地方呢？”
孔明答道：
“这件事有三难处：第一，如果留外人驻守，必须配兵，但兵无粮草，便是第一难；第二，蛮人因伤害亲人，父兄被杀，若不留兵而留外人，一定会造成祸患，第二难；第三，蛮人常有背叛杀戮的罪行，留外人驻守无法真正信任，第三难。”
“现在，我不留人，不需运粮，大家各自安好，便没有后顾之忧。”
众人都服从了孔明的决策。
于是，蛮方人民深感孔明的恩德，特意为孔明修建了生祠，四季祭祀，称他为“慈父”。
他们还送上珍珠、金宝、丹漆药材、耕牛、战马等物资，资助军用，并发誓不再反叛。
南方的局势因此得以稳定。
接着，孔明完成了慰劳军队的任务，准备带兵返回蜀地，并命魏延引领前锋。
魏延带兵刚到泸水，忽然天色变暗，乌云密布，水面上刮起一阵狂风，飞沙走石，军队无法前进。
魏延只得撤退，并回报孔明。
孔明于是召见孟获询问。
此时正是：
塞外蛮族刚刚归顺，水边的鬼怪却仍旧猖獗。
接下来，孟获会如何解答呢？
我们且看下文。