“哼，算你这次运气好，汤姆。不过，等会儿我还是不会放过你的！”杰瑞虽然救了汤姆猫，但嘴上还是不饶人。
汤姆猫趴在木板上，大口大口地喘着粗气，心中暗暗发誓，等他恢复了体力，一定要好好教训杰瑞。
火车继续向前行驶，终于到达了一个小镇。车厢里的水也渐渐退去，汤姆猫和杰瑞都被淋成了落汤鸡。他们从火车上下来，抖了抖身上的水，准备找个地方晾干。
这时，他们发现小镇上正在举办一场热闹的节日庆典。人们穿着五颜六色的衣服，在街上载歌载舞。还有各种美食和游戏摊位，吸引了众多游客。
杰瑞看到这么热闹的场面，一下子把和汤姆猫的恩怨抛到了脑后。他兴奋地跑向一个卖冰淇淋的摊位，买了一个超大的冰淇淋，开心地吃了起来。
汤姆猫也被周围的气氛感染，暂时忘记了抓杰瑞的任务。他看到一个卖烤鸡腿的摊位，香气扑鼻，让他垂涎欲滴。于是，他也买了几个烤鸡腿，坐在一旁大快朵颐。
就在他们吃得正开心的时候，一只大黑狗走了过来。这只大黑狗是小镇上有名的恶霸，经常欺负其他小动物。他看到汤姆猫和杰瑞在吃美食，心中十分嫉妒。
“喂，你们两个小家伙，把吃的都交出来！”大黑狗恶狠狠地说道。
汤姆猫和杰瑞对视了一眼，心中都很不满。但是他们知道大黑狗不好惹，一时间都有些犹豫。
“怎么，不愿意吗？那就别怪我不客气了！”大黑狗说着，张开了血盆大口，朝着汤姆猫和杰瑞扑了过来。
汤姆猫和杰瑞连忙跳开，他们可不想被大黑狗欺负。于是，他们又开始了一场新的追逐大战，只不过这次的追逐者变成了大黑狗。
他们在小镇的街道上跑来跑去，一会儿钻进小巷，一会儿又跳上屋顶。大黑狗在后面紧追不舍，嘴里还不停地咆哮着。
杰瑞突然想到了一个办法，他朝着火车站的方向跑去。汤姆猫不知道杰瑞要干什么，但还是跟着他跑了过去。
到了火车站，杰瑞看到一列即将出发的火车，他又跳上了一节车厢。汤姆猫也跟着跳了上去。大黑狗看到他们上了火车，也想跳上去，但是火车已经启动，他只能在站台上