这时，广场的保安听到动静赶了过来，看到一片狼藉的场景，又好气又好笑：“你们两个小麻烦精，再捣乱我就叫警察啦！”汤姆猫和杰瑞老鼠吓得撒腿就跑，一路上吸引了无数路人的目光，大家都被这两个狼狈的家伙逗得哈哈大笑。
经过这一番折腾，汤姆猫和杰瑞老鼠都累得气喘吁吁。他们跑到一个安静的角落，瘫倒在地上。汤姆猫看着浑身脏兮兮的自己和杰瑞，突然忍不住笑了起来，杰瑞也跟着笑了。这对欢喜冤家，知道今天又闯下了大祸，可心里却觉得这样的冒险，有趣又难忘。
笑累了，汤姆猫和杰瑞老鼠躺在地上直喘气。突然，杰瑞闻到一阵诱人的香气，他鼻子一吸，兴奋地跳起来：“汤姆，你闻到了吗？是烤玉米的香味！”汤姆猫也一骨碌爬起来，顺着香味的方向寻去。
没走多远，他们就看到一个热闹的街头集市。一个卖烤玉米的小摊前围满了人，摊主正熟练地给玉米刷酱、撒调料。杰瑞眼睛滴溜溜一转，趁摊主不注意，偷偷爬上了摊位，抱起一根最大的玉米就跑。汤姆猫也不甘示弱，叼起一根玉米紧跟其后。
摊主发现玉米被偷，气得大喊：“抓小偷啊！”周围的路人纷纷投来诧异的目光，汤姆猫和杰瑞老鼠慌不择路，一头扎进了集市里的一个魔术表演帐篷。
帐篷里，魔术师正准备表演大变活人。汤姆猫和杰瑞老鼠刚躲进去，就被魔术师发现了。魔术师灵机一动，决定把他们也融入表演中。他一把抓住汤姆猫，把它塞进了一个巨大的空箱子里，然后挥动魔杖，念起咒语。杰瑞老鼠在一旁急得团团转，担心汤姆猫被变没了。
就在这时，魔术师打开箱子，汤姆猫竟然变成了一位身着华丽礼服的贵妇人，头上还戴着夸张的羽毛帽子，脸上涂着厚厚的腮红，模样十分滑稽。观众们哄堂大笑，纷纷鼓掌叫好。杰瑞老鼠见状，也想凑个热闹，它跳上舞台，钻进了另一个箱子。魔术师再次挥动魔杖，当箱子打开时，杰瑞变成了一只巨大的粉色火烈鸟，长长的脖子上还挂着一串彩色的气球，在舞台上摇摇晃晃地走来走去。
表演结束后，观众们欢呼雀跃，纷纷涌上台想和“火烈鸟”和“贵妇人”合影。汤姆猫和杰