就在主人准备把纸箱翻开时，门铃突然响了。主人只好先去开门，汤姆猫和杰瑞老鼠抓住这个机会，从纸箱里跳出来，顺着管道爬到了屋顶。他们坐在屋顶上，看着满天的星星，长舒了一口气。
“今天可真是太刺激了，汤姆。”杰瑞感慨道。汤姆猫点点头，“是啊，不过也挺好玩的，就是希望主人别再找我们麻烦了。”话还没说完，他们就听到主人在楼下大喊：“你们两个小坏蛋，别以为躲在屋顶我就抓不到你们，赶紧给我下来！”汤姆猫和杰瑞老鼠对视一眼，无奈地叹了口气，知道这一天的冒险还远没有结束 。
汤姆猫和杰瑞老鼠趴在屋顶边缘，小心翼翼地瞧着楼下暴跳如雷的主人，心里直打鼓。突然，一只信鸽扑闪着翅膀飞了过来，嘴里叼着一张色彩斑斓的传单，上面写着“动物狂欢夜——神秘城堡大冒险”。传单被风吹得飘向汤姆和杰瑞，他们下意识伸手抓住。
杰瑞眼睛放光，兴奋地对汤姆说：“汤姆，咱们去这个神秘城堡，等玩够了主人气也消啦！”汤姆猫犹豫了一下，可一想到能摆脱眼下的困境，又能开启新冒险，便点头同意。两人顺着树枝滑到地面，避开主人，偷偷跟着信鸽的方向一路狂奔。
不知跑了多久，一座被五彩灯光笼罩的神秘城堡出现在眼前。城堡大门缓缓打开，里面传来欢快的音乐和诱人的美食香气。汤姆猫和杰瑞老鼠刚踏入城堡，就被一群热情的小动物围住，有会跳舞的小兔子、会变魔术的小猴子，还有能演奏动听音乐的小松鼠。
他们在城堡里尽情玩耍，品尝着美味的点心。汤姆猫还和一只胖嘟嘟的橘猫比赛吃鱼罐头，杰瑞则跟几只小老鼠玩起了捉迷藏。可就在大家玩得正开心时，城堡里突然响起一阵怪异的声音，灯光也开始闪烁。原来是城堡的魔法机关出了故障，整个城堡开始剧烈摇晃，墙壁上的石块纷纷掉落。
小动物们惊慌失措，四处逃窜。汤姆猫和杰瑞老鼠却没有慌乱，他们凭借着白天冒险积累的经验，在错综复杂的城堡通道里穿梭，寻找修复魔法机关的方法。终于，在城堡地下室的一