鸿钧老祖的修为高深莫测，身白衣飘飘，双目如星，面容慈祥，却透着一股威严。他将三位弟子召至苍天之下，云雾环绕间，他的声音如天籁般响起：“尔等弟子，今日我有一事相告，需传授尔等无上法门，然则，尔等切记，得其法而不失其德！”
三位弟子各自心中想着自己的追求与梦想，元始天尊心思缜密，耳聪目明，时常沉思于天道之上；太上老君则心怀揽月之志，常以道德教化众生为念；通天教主则贪恋权势，欲在道教中建立一番赫赫声名。
“师父所言是也。”元始天尊首先回道，他的声音如雷霆般响亮：“我愿倾尽全力，修习无上法门。”
太上老君微微一笑，仿佛已窥见未来的无尽可能，他捋了捋胡须，轻声说道：“若能够更加广泛地传播道理，何尝不是一件美事。”
通天教主则暗自打算，心中念道：“无论如何，必须成为最强之人，才能对抗天道。”
鸿钧老祖见三徒弟均有决心，于是轻挥衣袖，众多仙灵法宝浮现而出，缥缥缈缈之间，化作各自之所需。元始天尊获得了一本《天道真经》，太上老君得到一炉丹药，通天教主则获封一把神器“混沌剑”。
三人回到各自的洞府，开始修奉法门。元始天尊夜以继日地潜心研究《天道真经》，思索天地之理，逐渐领悟啸风雷雨，驾云而行。太上老君则炼丹悟道，他的丹炉焚香四溢，常有神兽相伴，桃花遍地，但他仍隐隐觉得少了些什么。而通天教主则独自修炼“混沌剑”，心思中总想如何获得更多的威望。
随着岁月流逝，三位徒弟各自渐渐有了自己的门徒。元始天尊慧眼识珠，收了许多有缘之人，其中有一个徒弟名唤“昊天”，乃是当世年轻俊杰，天赋极高；太上老君则收了一个叫“紫霄”的女弟子，聪慧绝顶，擅长炼丹与阵法；通天教主则得到一个徒弟“陨落剑宗”的万剑，这个弟子冷酷无情，剑术高超。
然而，通天教主心中始终难以满足。他一日召见万剑，阴险地说道：“万剑，我准备举办一次灵界大会，唯有强者才能入世，你