元始天尊道德高深，心怀苍生，常以无私为怀，默默教化众生，净化心灵；太上老君则性情豁达，心中流淌着对诸事的无尽思索，常在青峰之巅，炼丹炼器，寻求长生久视之道；而通天教主则心思缜密，机巧异常，追求权势与智慧的结合，藏匿于云层之中，纵横捭阖，颇有帝王之风。
鸿钧老祖一日，召三弟子于万古山顶，欲传授无上法门，他们恭敬跪下，恭听教诲。
鸿钧老祖道：“尔等当明白，修道非唯为自身之得，而是希望能托起这天地间的正义。若心有偏私，终将不得善终。”
三位弟子相视一笑，心中各有打算。元始天尊心有所悟，立誓行道济世；太上老君却想着炼制出丹药，助修行者早入上乘；通天教主暗暗盘算，若能得道，终将建立无上教派，称雄一方。
旧事无多，转眼间，三人各自收徒，元始天尊有道德之徒许多，太上老君则收了几位聪慧之才，而通天教主则兼收各方英才，甚至不乏狡诈之徒，许多人心中各有算计，寻找自己的机会。
元始天尊的徒弟，名为清风，他是个心地善良、机灵聪慧的年轻人，面对道理总能领悟得心应手。元始天尊时常教导他：“清风，习道在乎心，切忌浮躁。”清风默记于心，立志要成为一名道德修为十分卓越的修士，为世人解忧。
太上老君的徒弟名为灵犀，原为采药的猎人，身形俊朗，心志坚定。不惧艰难，常常跟随师父四处游历，求取佛法，炼药之道。那日，灵犀在山中寻药，偶遇一妖，妖形狡诈，口吐人言，欲诱灵犀入彀。灵犀双目微睁，隐隐察觉，此妖不善，心中警觉，师父所述历历在耳：“修行之人，首先需守护自心。”
而通天教主的徒弟名为小白，是个机灵聪慧的少年，嘴上功夫极好，且富有心机，但性子却略显急躁，常常想通过小聪明去获取修道之法。通天教主见他此性，慧眼识珠，虽心略不满，却也默默教导。
一个月后，三位师父感到修徒各有进境，