三位弟子经历了漫长的磨炼，他们在阳光和风雨中越发坚定，深感鸿钧老祖所教之法的重要与玄妙。
一日，他们在一处云海交汇之地相遇。元始天尊大声道：“我已得珠，虽尚未习得奥义，但这已经让我增强了法力。”
太上老君满脸得意，墨发如雪，手中飞剑更显灵动，“我在天空之上杀妖，已突破诸多桎梏！”
通天教主见他二人如此自信，心中又生嫉妒：“二人都言之凿凿，难道真有法力鼓舞？”他不甘示弱，竭力摇头：“我于幽冥之中斩蛇，尚有等待我取之不尽的神物，皆为我的优势！”
三人相互争锋，却不知鸿钧老祖已在高天之上，静听他们的对话，眼中闪过一丝微妙的笑意。
就在此时，天空突现异象，云海翻腾，五彩光芒闪烁，异兽现身。原来是天外来客，欲争夺三位弟子的灵珠。鸿钧老祖的声音再次响起，带有一丝紧迫感：“尔等须携手共斗，共同抵御外敌！”
元始天尊一声令下：“诸位，诸事莫急，让我来引端。”
太上老君与通天教主相视一笑，齐声应道：“就以我三道法力，管他虚妖何能敌也！”
三人合力调动三道力量，一声怒吼，元始天尊抬手祭起九转乾坤珠，形成一个璀璨的光罩，压制住虚妖的攻击。太上老君一招飞剑诀，剑光如虹，直斩而下，为元始天尊开辟道路。通天教主亦不甘示弱，运足全力封住四面骚动的魔气，直朝虚妖逼近。
异兽受到重重障碍，四面受敌，自然不敌，转瞬间便被三位弟子化为灰烬。
就在他们相互握手庆祝之际，鸿钧老祖的声音再次响起：“尔等功成，然修道之路漫漫，需各自独立修行，方能为正法之宗。” 这句话让他们心中一震，明白了彼此之间融洽与竞争的界限。
数日之后，三位弟子便告别了彼此，回到了自己的洞府，心中却对未来的修行充满期许。
在此后，元始天尊、太上老君与通天教主各自开始修炼，途中亦收了许多弟子：元始天尊因得灵珠而名传四方，收下了积道子；太上老君凭飞剑四射，弟子容貌俱美却少力量的美人儿；而通天教主乃是野心勃发，收下的弟子却饱含霸道之气。三人集聚的弟子们也渐渐形成了自己的门派，传授各自的教义。