鸿钧老祖在一片灵气缭绕、光华璀璨的天庭之巅，传授大道，开设三教门庭，收了三个杰出的弟子：元始天尊、太上老君和通天教主。三人天赋异禀，各自领悟了鸿钧老祖所传授的道理，个个都拥有了举世无敌的法力。
元始天尊，号“元始真君”，一身青衣，英俊潇洒，头顶金冠，常以《道德经》为道德。其气质中透着无穷的智慧与从容。他擅长“混元无极”之法，可调动天地灵气，运转法则，以“元始之气”对抗一切邪恶力量。
太上老君，号“太上炼丹师”，为人温和，双眉如剑，目如星辰，面容慈祥，似乎万事万物都在他的一言一语之中。太上老君精通丹道，炼制灵丹妙药，能以“混沌之气”为药引，救死扶伤，助人长生。
通天教主，号“通天教父”，造型奇特，身材修长，紫发飞扬，口中时常叼着一根云烟缭绕的长笛，随时散发出幽幽灵气。通天教主擅长驭妖控邪，能够召唤诸多灵异鬼怪，运用“通天征伐之术”，打击一切入侵的邪恶力量。
这一天，三位弟子在天庭聚集，意图商议一桩大事。元始天尊一拍案几，沉声说道：“师兄，师弟，此次要讨论的乃是魔界的侵袭，此魔首领名为赤霄魔君，性情凶残，专以吞噬灵气为生，若不加以阻止，恐怕万界皆难逃其劫数！”
听罢，太上老君面色凝重，淡然道：“此赤霄魔君乃虚空之生，九天之外，危害日重。若我等不出手相助，恐他肆虐天地，乃是灭绝无辜。”
通天教主随即说道：“不如我们集合三教之力，将其斩之于魔界，消除隐患。今有弟子无数，若能联合而战，定可制此魔！”
三位师兄齐心协力，定下了剿灭赤霄魔君的计划。于是，元始天尊发号施令，三位师弟带领各自的徒弟，开始了这场惊心动魄的历程。
元始天尊的徒弟是昊天，他是一位身材魁梧，腰间悬挂青龙剑的年轻修士。剃光头顶，眼神如电，修为颇渊，一腔热血为教主而战。