翌日，唐三藏便带着两位随从离开，前往下一站巩州城，这一路还是平安无事，紧接着他又走了三日光景，到达河州卫，一般叫做卫所的地方都是边境了，这河州卫便是大唐山河边界处，再往西就出了大唐境内了。
唐三藏休息一晚之后，闻得鸡鸣便已起床，随后洗漱用饭之后，就出发了。
此时已是深秋时节，鸡鸣较早，唐三藏出发时还只有四更天，这天都没有放亮，等于说摸黑前行，走了数十里远，途经一山岭，这唐三藏也不等天亮再走，毫无经验便骑马进山，结果一个不注意，马蹄踩空，三人一马一同跌入坑中，虽说并无大碍，但是着实吓了唐三藏一跳。
就在唐三藏高念佛号“阿弥陀佛”，正要说我佛保佑之时，异变突起，只见山间狂风大作，随后涌出三五十个妖怪，将三人五花大绑带走，唐三藏哪里遇到过这种情况，顿时就吓晕了，等他醒来，就见那群妖怪正在将他的两个随从剖腹剜心，再将他们的尸体剁成了碎块，正在分食，这下唐三藏再次被吓晕过去。
说来也怪，三人同时被妖怪抓住，只有两位随从被妖怪分食，唯独唐三藏没事，这不明摆着就是唐三藏所谓的出了大唐之后的第一难嘛。
唐三藏是天命取经人，自然不能死，而且观音菩萨已经为他找好了三个徒弟和一条龙，所以这两名随从就没有用处了，只好废物利用一下，要不然让神仙下凡扮做妖怪，总不能连点好处都不给吧，这顿血食大餐就当做是出差的工作餐了。
唐三藏不知道又晕过去多久，等他再醒来，发现自己虽然没死，但是依旧被绑住，当下急得眼泪都要下来了，心想怎么一出大唐边境就遇到妖怪了，为什么需要被拯救的东土大唐，境内反而没有妖怪，莫非越往西边走，妖怪越多吗？那这一路还指不定要遇到多少妖魔鬼怪呢。
就在唐三藏自觉西行取经无望之时，突然凭空出现一位老翁，老翁抬手一拂，唐三藏身上的绳索就都断开，唐三藏激动地连忙拜谢，随后老翁又将马匹和包袱变来给