几天后，调查依旧没有进展，失踪的女子仿佛人间蒸发一般，偶尔在夜深人静时，包拯仍能听见凄厉的哭声，如此反复，令他心中越发清楚这些女子危机重重。他决定亲自前往失踪女子的家中探访。
在那狭窄的小巷里，包拯不由得放慢脚步，他瞥见窨井旁的一朵幽兰，花香扑鼻，却在夜色中显得格外苍白。门口站着一名美丽却满面愁苦的女子，正是失踪者的姐姐。
包拯走上前，心中不由得升起几分怜惜：“姑娘，听闻你妹妹失踪，包某前来探访，只求还她一个公道。”
姑娘感激地看着包拯，眼眶中泪水闪烁：“包大人，求您一定要找到我妹妹！我那天听见她晚上与人密谈，后来就再也没有回来。我感觉她是被人迷惑了，您一定要替我们报仇……”
又经过几日的细致探查，包拯决定动手，跟随线索寻找那名巫师的踪迹。夜间，他与展昭秘密潜入镇外的一处废弃庙宇，庙宇里冷风萧瑟，满是尘埃，隐隐传来低语声。
“包大人，小心！”展昭轻声提醒，眼神如炬，四下张望。
“莫怕，我只要弄清真相。”包拯缓步深入庙中，庙壁上的雕刻影影绰绰，隐约透出不安的气息。正当他仔细观察时，突然，一个矮小的黑影从角落窜出，掀动了一阵尘土，包拯凭借敏锐的观察及时闪身，展昭亦不甘落后，发起摔跤行动，那个黑影飞快逃入庙中更深处。
“追！”包拯发号施令，二人急速追赶，穿越过狭窄的走廊，几番转角后，终于在一处琉璃窗下锁定了目标——那是一个穿着青衣，刻板扭曲狞笑的中年人，他的手中正握着一个散发着蓝色光芒的玉杖。
“果然是他！”展昭愤怒地低声咆哮，正要出手，忽见对方用力一挥，玉杖瞬间发出一道刺眼的光辉，令展昭踉跄后退几步，神智似乎瞬间被迷惑。
“快躲开！”包拯心生警惕，立刻掏出随身的木制手杖，以柔和的力道扫出一招。击中玉杖，发出一声清脆的响声，冲击波将阴冥之气一扫而空，那巫师大惊失色，连连后退。
“包大人，不能让他逃了！”展昭力竭，仍竭尽所能朝巫师冲去，包拯心