于是几人再度聚集于包拯的书房，决定借助这名女子的美色作为契机，打探出更深层的阴谋。次日清晨，展昭与马汉向她提出请见的请求，妄图以此撩拨她的心绪，以便获取情报。
“若你真的想要见我，便要在白马渡口以此为敌，试一下你们是如何以此搅动这浑浑过路之中！”女子静静微笑，似乎对这场游戏早有准备。
在那时，数人面面相觑，心中感到强烈的不安，然一切却在决意时行进。月明点滴，零星如星辰般映射夜空，展昭与马汉口舌相交，身处情势逐渐密集。
经过周密的计划，最终他们成功潜入东洋商贾的府邸，伺机而动，包拯则在暗处寻找有利证据，果然发觉那位东洋女儿的一切，确如她所言，但强烈的反转与阴暗的想法令人在迷雾中逐渐陷入。
这一切不过是一个更大的阴谋，阴影下的身份转变令包拯的认知与三人深感绝望，此事早已牵扯至东洋势力的根本。困惑的思绪在包拯的心中交锋，也未曾对抗她的灵活与刚强，然而为了正义，他始终不曾放弃。
就在这关键的时刻，包拯与众人例行庙会的交接、间隙，遭遇了最后的反击，跟随线索而来的那群东洋武士呼啸而来，刀影显露，矛盾处置间的身形急如闪电，包拯与展昭无惧挑战，誓言割席断交。
战斗愈演愈烈，双方你来我往，刀光剑影之中，包拯心中明悟，已料到这曾是敌人的蓄意，却又为家国、爱人与平民的遭遇而心怀无边激情，努力抗争。
最终，在沸腾的打斗声中，包拯以聪慧的智谋与坚定的意志，与展昭及王朝联手，将敌人一一击倒，令黑暗势力揭穿。然而，女子却在最关键时刻迅速狡诈而逃，留下一个捉摸不透的身影。
武斗过后，包拯抬头望向空中那拨月光，心中涌起波澜，意外令他意识到，谜底似乎还有未解孤影的悬念，终究追寻的复仇之火或真正才是新生的起点。
从此，江湖满目，侠义流转，侠者长存天涯，纵使世间千帆过，包大人与那片月光，必将不离不弃，化为心间最聪慧的印记，结为紧紧相随的缘。