唐僧师徒继续西行，前方出现一座高山，山上云雾缭绕，隐隐透着一股邪气。悟空跳上半空观望，发现山中妖气弥漫，定有厉害妖怪。
众人小心进山，突然一阵狂风卷起，一个女妖现身。这女妖长得娇艳欲滴，她娇声说道：“唐僧，今日你落到我手里，乖乖跟我回去成亲吧。”八戒一听，立马凑上前说：“女施主，俺老猪陪你如何？”女妖白了他一眼，甩出一条彩带朝唐僧卷去。
悟空见状，大喝一声，举棒就打。女妖与悟空在空中大战数十回合不分胜负。沙僧则守在唐僧身边，警惕四周。
白龙马忽然口吐人言：“大师兄，这妖怪似乎在吸食山中精怪提升功力，不好对付。”悟空眼珠一转，佯装败退。女妖以为得胜，追来时被悟空引到一处阵法内。悟空联合八戒、沙僧合力攻击，女妖渐露败象，最后化作一缕青烟逃走。唐僧师徒整顿一番，又向着西天坚定地进发了。
取经之路上，师徒四人的因果与使命一一显现。唐僧历经千辛万苦，明白了自己前世的因果，决定以取经来救赎自己和众生。孙悟空在取经途中逐渐领悟了忠诚与责任的重要性，从一个叛逆的石猴成长为斗战胜佛。猪八戒在与高老庄小姐的感情纠葛中，学会了珍惜眼前人，明白了责任的意义。沙僧在流沙河的修行中，明白了宽容与忍耐的价值，最终成为金身罗汉。白龙马在经历了从王子到坐骑的转变后，明白了牺牲与奉献的真谛，成为了八部天龙广力菩萨。
师徒四人继续前行，不久后遇到一条宽阔的大河。河水湍急，波涛汹涌，河中隐隐有巨兽游动的身影。悟空正欲探寻渡河之法，河面突然升起一座由白骨搭成的桥。这时，一个阴森的声音传来：“唐僧，过桥来吧，对岸便是西天捷径。”