庞德赶忙召集工匠打造玄铁盾，并重新训练傀儡士兵适应新装备。
数月之后，庞德再次率傀儡士兵出征曹操。
曹操闻庞德卷土重来，心中暗惊，仍派郭嘉出战应对。
两军对阵，庞德先命傀儡士兵列成紧密方阵前进，曹操故技重施推出磁石战车，却发现此次傀儡士兵丝毫无惧。
郭嘉忙令弓箭手放箭，庞德则指挥傀儡士兵举起玄铁盾防御，箭矢纷纷弹落。
而后傀儡士兵冲入曹营，曹军大乱。
曹操亲自督战亦难挽颓势。
正在庞德即将大破曹操之时，天空突然降下奇异光芒笼罩战场。
光芒之中传出神秘声音，称双方争斗破坏天地平衡，若不停战将有大祸降临。
庞德与曹操权衡利弊，最终决定罢兵言和，各自退兵，以待日后形势变化。
庞德回到西凉后，并未放松警惕，仍时刻关注着曹操的动向。
而曹操自兵败后，心中对庞德也是忌惮不已，一边加紧操练兵马，一边派人暗中打探庞德的秘密武器——傀儡士兵的制造之法。
不久后，西凉发生怪事，许多铁矿莫名消失。
庞德调查之下发现竟是曹操派人所为，其目的便是阻止庞德再造玄铁盾和更多傀儡士兵。
庞德大怒，本想立刻起兵讨回公道，但想到之前神秘声音所说的话，又犹豫起来。
此时，马腾之子马超站了出来，表示愿意前往洛阳与曹操谈判。
马超抵达洛阳后，曹操起初态度强硬。
但马超晓之以理，提醒曹操若再起战事，那神秘力量不知会带来何种灾难。
曹操思量再三，答应归还所劫铁矿，并签订互不侵犯条约。
庞德知晓结果后，虽心有不甘，但也只能接受。
从此，庞德专心改良傀儡士兵技术，期望未来真有一战时能够克敌制胜，而曹操与西凉之间也暂时维持着和平局面。
然而平静并没有持续太久。
一日，探子来报，说是东边出现一支神秘军队，装备精良且行动诡秘。
庞德怀疑此事与曹操有关，却并无证据。
马腾下令庞德前去探查。
庞德率