话说三藏师徒摆脱了情欲的束缚，继续西行。他们一路前行，不知不觉已到了夏末秋初，天气渐凉，让人感到心旷神怡。
他们走着走着，眼前出现了一座高山，山峰高耸入云，仿佛要插入碧空之中，实在是雄伟壮观。长老见此情景，心中不禁有些害怕，他对悟空说道：“悟空，你看前面这座山，如此高耸，不知是否有道路可以通行。”悟空笑着回答道：“师父，您不必担心。自古以来就有句话说：‘山再高也会有客人行走的道路，水再深也会有渡船的人。’怎么会没有通往山顶的路呢？您就放心地前进吧。”长老听了悟空的话，心中的忧虑顿时消散，脸上露出了欣慰的笑容。他扬起马鞭，催促着马匹向山上走去。
行不过数里，只见一老者立于山坡之上。其鬓发蓬松，如雪般的白发随风飘拂；胡须稀疏却修长，银丝轻摆；脖颈上挂着一串数珠子，手中持着一根龙头拐杖。他远远地高声呼喊：“西进的长老，暂且停下你的骅骝，拉紧玉勒。这山上有一伙妖魔，已将阎浮世上的人吃尽，千万不可继续前进！”三藏听闻此言，顿时大惊失色。一来是马的蹄下道路崎岖不平，二来是他坐在雕鞍上不稳，一个趔趄便扑下马来，挣扎了几下却无法动弹，只能躺在草丛中呻吟。
行者见状，赶忙上前将他搀扶起来，说道：“莫怕，莫怕！有我在呢！”长老心有余悸地说道：“你听那高岩上的老者所言，这山上有一伙妖魔，竟将世上的人都吃尽了，谁敢去问他一个真实确切的消息呢？”行者回道：“你且在此稍坐，等我去问他。”三藏却担忧地说：“你的相貌丑陋，言语粗俗，恐怕会冲撞了他，难以问出真实的情况。”行者笑着说：“那我就变个俊美的模样去问他。”三藏说道：“那你变来让我看看。”
好一个大圣，口中轻捻法诀，紧接着摇身一变，瞬间化作了一个干净整洁的小和尚儿。只见他眉清目秀，面容圆润端正；行动之间尽显斯文之态，开口说话更是没有丝毫俗气。他轻轻抖了抖身上的锦衣直裰，迈着沉稳的步伐向前走去，来到唐僧面前