林羽和星儿将教主交由官府处置，百姓们无不拍手称快。但他们深知，黑暗势力不会就此罢休。离开都城后，他们来到了一片幽静的山谷。谷中弥漫着淡淡的雾气，偶尔传来几声清脆的鸟鸣。
然而，星儿却感觉到一股若有若无的黑暗力量隐藏其间。他们谨慎地前进，发现山谷中有一口深潭。潭水幽黑，散发出丝丝寒气。
突然，潭水涌起，一个黑影窜出，竟是之前从未见过的黑暗水怪。水怪张开血盆大口，吐出黑色水柱。林羽迅速拉起星儿躲开，然后反击。星儿将净化之力融入林羽的灵力攻击之中。
水怪扭动庞大的身躯，掀起巨浪。林羽和星儿在浪涛间穿梭，不断攻击水怪的要害。星儿发现水怪的力量源泉在其额头的一块黑斑上，便告诉林羽。
林羽找准时机，高高跃起，集全身之力于指尖，伴随着星儿的净化之力，狠狠刺进水怪额头的黑斑。
水怪遭受重创，发出一声怒吼后便沉回潭底。林羽和星儿担心它再次作怪，便在潭边设置了多重封印阵法。
离开山谷后，他们继续向东前行。一日，他们来到一座云雾缭绕的仙山脚下。山上仙气弥漫，似有不少仙人居住。他们正欲上山探寻，却被一名童子拦住去路。童子称山上正在举行一场仙法大会，只有受邀之人才能上山。
林羽表明来意，说他们一路降魔卫道，希望能借仙山宝地暂歇并学习仙法增强实力。童子听后回山禀报。不多时，一名仙风道骨的老者飘然而下。老者打量二人一番后说道：“二位降魔之功我已知晓，既有所求，可上山参加大会。”
林羽和星儿大喜，跟随老者上山。会上，各路仙人展示仙法神通，他们大开眼界。期间，林羽和星儿结识了一位擅长炼丹的仙人，仙人赠予他们几颗珍贵丹药，服下可提升灵力。
在仙法大会结束后，林羽和星儿向众仙人辞行。他们继续向东前行，听闻东海之上有一座神秘孤岛，岛上有种仙草，若是能取得，便可大大增强抵御黑暗力量的能力。
他们历尽波折来到东海，海面波涛汹涌。林羽运用灵力在水面上开辟出一条