上界使者转身消失在迷雾之中。叶子青和林枫只得悻悻的回到了灵界。之后很长一段时间，上界使者果然未再出现，灵界在他们的守护下愈发繁荣昌盛，年轻一辈茁壮成长。而叶子青和林枫则时常关注着使者消失的那片迷雾，以防上界使者有变，就这样灵界迎来了片刻的安宁。
平静的日子又过了许久，这天叶子青正在教导年轻弟子剑法，突然天空闪过一道异样的光芒。他心中涌起不安，急忙去找林枫。两人一同探查，发现那光芒来自遥远的天际，似是某种强大力量的波动。
他们决定前去查探，一路追寻来到一处陌生海域。海面上波涛汹涌，一座巨大的岛屿浮现眼前。岛上魔气缭绕，隐隐有着压抑的咆哮声。
登上岛后，他们发现这里竟然囚禁着许多魔界生物，个个眼神凶狠却又带着恐惧。这时，一个神秘老者出现对他们二人道:“我仍看守此处的守界者。这里原本是防止魔界生物入侵其他各界的一道防线。但近期防线动荡，似乎有人蓄意破坏。已然是废了”
“……”叶子青和林枫怀疑又是上界使者所为，决心找出背后黑手，守护这片新的危机之地。他们与守界者合作，在岛内布下重重禁制，准备迎接未知的挑战。
就在他们布置禁制之时，周围的魔界生物突然躁动起来。叶子青和林枫警觉地握紧武器，只见黑暗中走出一群黑袍人。为首之人摘下面罩，竟然是一个酷似上界使者的家伙。“果然是你！分身？！”叶子青看着他淡定的说道。原来他是上界使者制造出的分身，专门来破坏这里的防线。
守界者愤怒不已，率先发动攻击。叶子青和林枫也加入战局。然而这分身的力量不容小觑，还能召唤被囚的魔界生物助阵。战斗陷入胶着状态。
关键时刻，叶子青想起曾在古碑上看过一种融合之术，可以将三人的力量短暂合一。他迅速与林枫和守界者沟通，三人达成共识。
随着融合之术的施展，一道绚烂光芒冲天而起。他们朝着黑袍人的分身攻去，一举将其击溃。魔界生物们见势，纷纷退回牢笼般的囚地。
危机暂时解除后，叶子青和林枫意识到上界使者的威胁依然存在，必须找到彻底解决他的办法。他们告别守界者，踏上新的征