刘备接过孙权的书信，展开一看，脸色瞬间变得阴沉起来，怒目圆睁，双手紧紧握拳，大声怒道：“孙权这等小人，竟趁我不在荆州，偷偷将我妹子接走，此等行径，实在是情理难容！我本就正打算发兵杀下江南，找他算账，他却还厚着脸皮想来讨荆州，真是痴心妄想！” 诸葛亮见状，也顺势大哭起来，声泪俱下地说道：“主公啊，倘若不还荆州，我兄长全家都将性命不保。兄长若有个三长两短，我诸葛亮又怎能独自苟活于世？还望主公看在我的薄面上，将荆州归还东吴，救我兄长一家性命。” 刘备佯装沉思片刻，然后说道：“既如此，看在军师的面上，我便分荆州一半还他。可将长沙、桂阳、零陵三郡还他，也算是仁至义尽了。” 刘备又转头嘱咐诸葛瑾：“子瑜到了荆州，一定要用好言好语去求我弟。云长性如烈火，脾气暴躁，连我都有些惧怕他的性子，你千万要小心谨慎，切莫激怒了他。若是触怒了他，后果不堪设想。” 诸葛瑾连连点头：“主公放心，瑾定当小心。我定会晓之以情，动之以理，劝说云长。” 诸葛瑾在答应刘备时，心中也没底，他深知关羽的脾气，但为了家人，他只能硬着头皮去试一试。
诸葛瑾带着刘备的书信，满怀希望地来到荆州，见到关羽后，他赶忙呈上书信，然后小心翼翼地说明来意。关羽听完，脸色瞬间变得铁青，双眼圆睁，怒声喝道：“荆州本就是我大汉的疆土，怎能如此轻易地送人？我虽在外领军，却也深知‘将在外，君命有所不受’的道理。你休要再多言，此事断无商量的余地！” 诸葛瑾见关羽态度如此强硬，心中焦急万分，只能不停地苦苦哀求。诸葛瑾哭求道：“云长贤弟，看在你我两家兄弟的情分上，就可怜可怜我全家老小吧！” 关羽心中虽有不忍，但一想到荆州的重要性，还是不为所动，冷冷地说道：“若不是看在军师的面上，今日便叫你有来无回！”
诸葛瑾无奈，只能满心沮丧地回到东吴，将事情的经过一五一十地回报给孙权。孙权听后，脸色阴沉得仿佛能滴出水来，怒声说道：“哼，这莫非又是孔明的诡计？我看他根本就没有诚意归还荆州！” 诸葛