玉皇大帝居住在九重天，三清——玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊分别居住在三清天的三十五至三十三重天，三十六重大罗天至今无人居住。
据传说大罗天边界周围存在着法力极强的天然屏障，除非拥有圣人及圣人境界以上的神通能自由进入，其他境界皆不能入之。天庭众神只知大罗天上面云气升腾、霞光充沛，故又叫其“天外天”。
孙悟空被幌金绳牢牢缚住，虽挣扎不脱，但已暂无了性命之忧。
孙悟空记得自己当时按照菩提祖师的指示，抱元守一，心神不动，运功不辍。
他只感觉到丹田之内暖洋洋的，舒服的令他想睡觉。猛然间一个激灵，发现自己已被四大天王押离西天门斩妖台，随着云雾慢慢升腾稀薄，一层一层，来到了三十三重天——离恨天兜率宫前。
孙悟空望着熟悉的门围宫阙，不知众神将这么做是何意。因为他没听见太上老君与玉帝的对话，所以并不知道自己接下来，即将面对的是什么。
“吱呀”一声，兜率宫宫门打开，太上老君仙风道骨地走了出来。
“老头儿，怎么在斩妖台好好的，偏把我押到你这来了。嘿嘿，是又炼出了上等丹药，要与我尝尝鲜么？”孙悟空看见了太上老君一脸严肃，偏偏想耍会笑，故意逗他。
“猴头，你且笑吧。很快你便笑不出了。”太上老君还是一脸严肃，只吩咐身后两个道童从四大天王手上拿过孙悟空，并让押运孙悟空的众将回返，待到约定时日再来验收结果。
孙悟空知道太上老君不比其他神仙，一身功法修为非同小可，几可通天，不敢丝毫托大，假装镇定自若，但一双眼睛骨碌碌地乱转，急寻脱身之法。
转眼间，太上老君与两道童押着孙悟空穿过兜率宫内殿，一起来到炼丹房中。房内所有陈列一如往常，只少了许多葫芦，这些葫芦以前都盛着太上老君炼制好的丹药，但都被孙悟空那次醉酒以后给囫囵吞了。太上老君很生气，让两个道童将所有空葫芦都给扔了。
太上老君吩咐一个道童去添柴，一个道童看守孙悟空，而他脚步不丁不八，围绕着八卦炉，开始缓慢踱起步来。
太上老君边走，口中边念念有词，似是在对八卦炉