汉兴会敏锐地察觉到了局势的变化，适时地渗透进各个地区，甚至深入到边疆的少数民族之中。他们在各地建立秘密据点，帮助百姓度过难关，同时也在暗中积蓄力量。在八王之乱的混乱局面下，晋朝的国势日衰，北方的匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等少数民族不断内迁。汉兴会抓住这个机会，积极与这些少数民族交流合作，不知不觉间渗透进了他们的内部。
随着晋朝日薄西山，五胡在汉兴会的影响下，联合起来将晋朝灭亡。五胡各自建立了政权，在政权成立初期，由于汉兴会掌控了重要部门，他们推行了一系列有利于百姓的政策，对汉人百姓一视同仁，甚至在某些方面，汉人在朝廷中的话语权比本族还要高。在汉兴会的推动下，五胡很快进入了汉化的过程中，历史上称这一阶段为 “五胡和华”。
然而，危险的种子并没有消逝。在表面的和平与繁荣之下，有一些不稳定的分子正在蠢蠢欲动。公元 319 年，羯人石勒建立赵国，史称后赵。石勒政权内部没有多少汉兴会的成员，他的统治很快就显露出暴虐的本质。后赵规定禁说胡字，称羯人为国人，纵容羯人欺压异族。朝廷设有专门官吏门臣祭酒，管理羯人诉讼，汉人遭受严重的欺压。
这一日，冉球的孙子冉闵回到自己的府中。自从冉球刺杀原蜀汉北地王刘谌之后，整个家族都被汉兴会遗弃，不得已投奔了石勒一族。冉闵自幼目睹了家族的遭遇，心中对汉兴会充满了怨恨。但在石勒的统治下，他又看到了汉人所遭受的苦难，心中的正义感被逐渐唤醒。
冉闵回到家里，想到石勒对汉人的暴行，心中的愤懑再也无法抑制。他在屋里来回踱步，突然，他猛地拿起父亲留给他的一个砚台，狠狠地扔在了地上。“砰” 的一声，砚台摔得粉碎，一张纸从里面飘了出来。冉闵狐疑地捡起那张纸，只见上面密密麻麻地写满了字。
冉闵的手指轻轻摩挲着那泛黄的信纸，祖父冉球的字迹在眼前逐渐模糊，泪