徐晃灰溜溜地跑回曹操那里，哭丧着脸道：“老大啊，不好了！王平那家伙叛变了，投降刘备去了！”曹操一听，气得暴跳如雷：“什么？他竟敢背叛我！”于是，他决定亲自率领大军，去夺回汉水边上的寨栅。
赵云见曹操大军压境，心中暗自思量：“就凭我这点人马，恐怕难以抵挡。”于是，他率军退到了汉水西边。两军隔河相望，剑拔弩张。
玄德与孔明前来查看形势。孔明一眼便瞧见了汉水上流的一座土山。这座土山虽然不起眼，但足以藏下千余人马。孔明回到营中后，便召来赵云：“子龙啊，你带五百人马，每人携带鼓角，藏在那土山之下。无论是半夜还是黄昏，只要听到营中炮响，你便率军击鼓，但切记不可出战！”赵云领命而去。
孔明则登上高山，暗中观察着曹军的动静。次日，曹兵又来叫阵，可蜀营却如同死寂一般，毫无反应。曹兵叫嚣半天，无人应答，只好悻悻而归。
当夜，夜深人静之时，孔明见曹营灯火渐熄，士兵都已睡熟。他嘿嘿一笑：“机会来了！”一声令下，营中号炮齐鸣。赵云在土山之下听到炮响，大手一挥：“兄弟们，击鼓！”一时间，鼓角之声震天动地，在山谷间回荡不息。曹兵从睡梦中惊醒，以为敌军来袭，纷纷冲出营寨。可左顾右盼之下，却连个敌人的影子都没见到。刚想回营继续睡觉，号炮又响了，鼓角之声再次响起，还夹杂着呐喊声。曹兵一整夜都提心吊胆、战战兢兢。
如此这般，连续折腾了三夜。曹兵被吓得魂飞魄散、精神萎靡。曹操心中也愈发忐忑不安：“这刘备和孔明必定有诈！不行，得赶紧撤退！”于是，他下令拔寨起营，后退了三十里，找了个空旷之地重新扎营。
孔明见曹操撤退，忍不住放声大笑：“曹操这家伙，虽然懂得些兵法，但疑心病太重！这不，被我用疑兵之计给耍得团团转！”接着，他请玄德亲自渡过汉水，背水扎营。
玄德有些不解：“军师啊，你这是何意？快给我讲讲。”孔明附在玄德耳边，如此这般地讲述了一番。
曹操见玄德背水扎营，心中疑惑不已：“这刘备到底在搞什么鬼？”于是，他派人送来战书，要与刘备决战。孔明大笔一