赵云灰溜溜地回去见诸葛亮，垂头丧气地说：“军师啊，咱这回可中了敌人的计了！”诸葛亮一听，也吃了一惊，皱着眉头，摸着胡子问道：“这到底是何方神圣，居然能识破我的计谋？”这时候，有个南安人站出来说：“这人叫姜维，字伯约，是天水冀人。这小子可孝顺了，对他老妈那是没得说。而且文能提笔安天下，武能上马定乾坤，智勇双全，那可是当世的豪杰啊！”赵云也在一旁附和，夸道：“军师，这姜维的枪法那叫一个独特，和其他人都不一样，我都差点招架不住。”诸葛亮听了，心里琢磨着：“我本想拿下天水，没想到冒出这么个厉害的人物。”于是，大手一挥，带着大军就朝着天水进发了。
这边姜维回去见马遵，一脸得意地说：“马老大，赵云那家伙被我打跑了，诸葛亮肯定会亲自来。他肯定以为我们都在城里。咱现在把人马分成四路，我带一路埋伏在城东，只要他的兵一到，我就给他来个突然袭击。您和梁虚、尹赏各带一路在城外埋伏着。梁绪带着老百姓在城上守着。咱们来个里应外合，准能把诸葛亮打得找不着北！”马遵听了，连连点头：“好，就按你说的办！”于是，众人就按照姜维的安排，各自准备去了。
再说诸葛亮这边，因为忌惮姜维，自己亲自带着前锋部队，朝着天水郡就来了。快到城边的时候，诸葛亮对大伙说：“兄弟们，攻城这事儿，就得趁着刚到的时候，一鼓作气，喊着口号往上冲。要是磨磨蹭蹭，时间一长，大伙的士气就没了，这城可就难攻了。”于是，大军就浩浩荡荡地来到了城下。诸葛亮一看，城上旗帜整齐，防守严密，心里想着：“这姜维还真有点本事，不能轻举妄动。”就这么等到了半夜，突然，四周火光冲天，喊杀声震得地都在抖，也不知道哪冒出来这么多兵。只见城上也跟着喊起来，蜀军一下子就乱了套。诸葛亮一看情况不妙，赶紧上马，关兴、张苞两位大将赶紧护在左右，杀出了重围。诸葛亮回头一看，正东方向，一长溜的火光，就像一条火龙在游动。诸葛亮让关兴去看看咋回事，关兴回来报告说：“军师，那是姜维的人马。”诸葛亮忍不住赞叹道