司马懿先派费曜、戴陵与四千精兵前往上邽防守，自己则率其他兵力随后前进。张合则认为该分兵驻守雍、郿，但司马懿认为若分军不及合军有利，便向西推进。
而诸葛亮知道后，留下王平继续领军攻打祁山堡，自己率军北上割麦于上邽。而司马懿追亮至卤城，掘营自守，拒不出战，也留下了“畏蜀如畏虎”之讥。
六月，李严因心中害怕，便假称运粮不济呼诸葛亮还师。而诸葛亮信以为真，眼见粮草接应不上，而又收到后主刘禅下令北伐军撤退的圣旨，他也只能引军退回。
其中魏军张合追至木门，中箭身亡——此为二出祁山。
而这第四次北伐，也以失败而告终。】
【第五次北伐开启在建兴十二年二月——诸葛亮率大军出斜谷道，据武功五丈原，屯田于渭滨，与司马懿对於渭南，并约吴国共同发兵。
其中，诸葛亮考虑到前几次北伐都因为运粮不继，导致功败垂成，于是开始在渭、滨的居民之间屯田生产粮食，百姓亦相安无事，一切如常。
孙权也响应蜀汉，亲率十万大军北上攻魏，但被魏明帝曹睿亲自率军打败。
而魏、汉两军相峙了百多日，其间诸葛亮多次派人挑战，司马懿军始终坚守不出。诸葛亮曾想以“激将法”来激怒司马懿出军来进攻自己布置好的阵势，但司马懿忍辱据守不出，并以“千里请战”的妙计平息将怒。
在这段时间里，司马懿更是从诸葛亮派出的下战使者口中探得诸葛亮事事亲力亲为，食少事繁多，认为诸葛亮活不了多久。】