突然，狄仁杰目光落在敌军营地后方的一座小山上，那里有一些士兵频繁进出，似乎在搬运着什么。
他心中一动，对娄师德说道：“娄将军，你看那座小山，敌军在那里似乎有什么动作。我们必须派人去查探一番。”娄师德立刻安排了一队身手敏捷的斥候，趁着夜色悄悄潜入敌军后方。
与此同时，在朔州城，慕容雪在联络周边城镇返回的途中，偶然发现一个形迹可疑的人。那人看到慕容雪后，神色慌张，转身就走。慕容雪心中起疑，立刻追了上去。在一个偏僻的小巷中，慕容雪拦住了那人。经过一番搏斗，慕容雪制住了此人，并从他身上搜出了一封密信。信上的内容让慕容雪大惊失色，她不敢耽搁，立刻快马加鞭赶回朔州城，将密信呈给狄仁杰。
此时狄仁杰刚从边关返回，看完密信后，脸色变得极为难看。信中表明，暗影会竟然勾结了一伙江湖上的邪派高手，打算在月中月圆之夜，趁着守卫们放松警惕之时，里应外合打开朔州城的城门，放敌军进城。而这个月圆之夜，就在三天之后。
狄仁杰迅速召集卫瑛、慕容雪等人商议对策。卫瑛气愤地说道：“这群贼子，真是诡计多端！大人，我们该如何应对？”狄仁杰冷静地说道：“既然知道了他们的计划，我们就将计就计。卫瑛，你立刻挑选一批精锐士兵，埋伏在城门附近。一旦发现有异常动静，立刻出击。慕容雪，你去联络城中的武林人士，让他们协助我们对付那伙邪派高手。我则去安排，加强城墙上的守卫，同时制造一些假象，让敌军以为我们并未察觉他们的阴谋。”
众人领命而去，各自忙碌起来。狄仁杰亲自在城中巡查，监督各项防御措施的布置。他深知，这一战至关重要，若不能成功抵御暗影会和敌军的联合行动，朔州城乃至整个大唐都将面临巨大的危机。
两天过去了，朔州城表面上看起来一切如常，但实际上，一场大战前的紧张气氛正悄然蔓延。第三天，月圆之夜终于来临。月光洒在朔州城的城墙上，一片银白。守卫们看似正常巡逻，但每个人都精神高度集中，等待着即将到来的战斗。
城外，敌军悄悄集结，那伙邪派高手也隐藏在暗处，准备随时发动攻击。子时