正在此时，北方边境又传来异动，有小股匈奴骑兵试探性侵犯边界。嬴政立即召集武将商议对策，决定调遣一支劲旅北上震慑匈奴。同时，他也派人追查徐福之事真相。朝堂之上气氛再度紧张起来，大臣们各怀心思，不知这一次大秦又将面临何种挑战，而嬴政目光坚定，决心守护好大秦江山。
徐福领命而去，四处征集童男童女及各种物资。民间虽有怨言，但畏惧律法，敢怒不敢言。
此时，大秦内部一些旧贵族势力开始蠢蠢欲动，他们不满嬴政重用新人，削弱他们的权力。但嬴政早有察觉，不动声色地安排密探监视，只待他们露出马脚，就一网打尽，以保大秦江山永固。
叛乱平息，赵佗安抚百越民众，推行秦法，教民农耕技术。消息传至咸阳，嬴政大喜，嘉奖赵佗。大秦在嬴政的治理下愈发昌盛，边疆安稳，国内富足。但岁月无情，嬴政身体逐渐衰弱，他知道自己大限将至，便开始考虑皇位传承之事，在病榻上召见心腹大臣，安排后事，期望大秦永世长存。
赵佗并不强攻，而是围而不打，断其水源粮草。几日过后，叛军内部人心惶惶，无力再战。首领只得率众投降。
赵佗班师回朝，嬴政大喜，亲自出城迎接。犒赏三军之后，嬴政更加重视边防与各地治理。他一方面加大对百越地区的安抚政策，另一方面继续强化军事力量。
国内的水利和驰道工程相继完工，大秦的交通更为便利，粮食产量大增。百姓安居乐业，对大秦的归属感更强。嬴政站在咸阳城头，望着繁荣昌盛的大秦疆土，心中坚信大秦定能传承千秋万代。
他先派出小股部队佯装主力进攻，吸引叛军主力。而自己则亲率精锐绕道敌后。叛军果然中计，倾巢而出对付小股秦军。
此时赵佗率大军直捣叛军老巢，烧毁粮草辎重。失去后方补给的叛军顿时阵脚大乱。正面战场上，秦军小股部队奋勇抵抗，待赵佗回援，两面夹击，大破叛军。
嬴政闻捷报大喜，论功行赏。赵佗班师回朝之日，咸阳城百姓夹道欢迎。经此一役，大秦威名远扬，周边小国纷纷遣使朝拜。嬴政看着大秦