随着悟空本领的增长，他的性格也越发的张扬。有一次，师兄弟们聚在一起，让悟空展示他的变化之术。悟空一时兴起，变作了一棵参天大树，那树的枝叶繁茂，栩栩如生，引得师兄弟们阵阵喝彩。但他的这种张扬，也引起了一些师兄弟的嫉妒。
有一个名叫清风的弟子，悄悄对另一个弟子明月说：“这悟空不过是个石猴出身，如今得了祖师的宠爱，学得这等本事，还如此炫耀，实在是可气。”明月点头称是：“是啊，他这般肆意，迟早会给我们带来麻烦。”
悟空却浑然不觉，他沉浸在自己所学的本领之中，对未来充满了无限的憧憬。他时常望着洞外的天空，心想：“我有了这些本事，定要回花果山，让猴儿们也过上好日子，再无人敢欺负我们。”
而祖师却在暗中观察着悟空的一举一动，他深知悟空的性格，也预见到了他未来的命运。但祖师并未点破，只是默默等待着那一天的到来。
日子一天天过去，悟空在斜月三星洞学艺已有数年。一日，祖师把悟空唤到跟前，对他说：“悟空，你如今已学得不少本事，该下山去了。”悟空大惊失色：“祖师，弟子愿永远留在您身边，不想下山。”祖师摇头道：“你本就不是久居之人，下山之后，切不可惹是生非，否则定有灾祸。”
悟空虽不舍，但也知道祖师的话不可违背，他拜别了祖师，又向师兄弟们一一告别。然后，一个筋斗云，便朝着花果山的方向飞去。
当他回到花果山时，猴儿们看到他归来，个个欢呼雀跃。悟空看着熟悉的花果山，心中满是感慨，他知道，自己的新生活即将开始，而他所学的本领，也将在这花果山发挥出巨大的作用。