悟净道：“丑山湖，这名字可惜了。”老者道：“什么可惜？”悟净道：“你说这个山光秃秃的，有些丑，叫丑山倒也罢了，可这一湖清水，叫丑山湖，显得煞风景了。”老者摇头道：“你们哪知道，世界上叫丑山、丑湖的不多，这丑山湖可是独有灵气。”
悟空问道：“有什么灵气？”老者道：“你们外地人不知道，丑山湖有三宝，丑鱼、镜泉、丑颠倒。”悟空道：“说来听听。”老者道：“其一是丑湖里的丑鱼，大头小尾巴，丑得吓人，可味道极为鲜美。在这里，丑鱼要比河豚名气大多了。”悟空道：“当地特产，不足为奇呀？”老者道：“其二是丑山湖里有个镜泉，天下独一无二。流出的泉水如镜子一般，能照人间百相。所以，这丑湖也叫镜泉湖。”
悟空道：“无风水静，静水如镜，也没什么特别？”老者道：“没什么特别，那就不叫镜泉湖了。这镜泉湖的特别之处，就在丑颠倒。”悟空问道：“什么丑颠倒？”
老者指着路上的人群道：“你看看这里，停这么多的车，每天这么多游客，都是来这里找这个‘丑颠倒’的。”
悟空、悟净都觉得奇怪，问道：“找丑颠倒？”悟净道：“丑颠倒，是个什么东西？”老者道：“不是什么东西。其实就是一面镜子。这丑山湖的水可神奇了，长得俊的人能照出个丑的，丑的却能照出个漂亮的。所以，大伙儿就叫‘丑颠倒’。”悟空有了兴趣，道：“真有此事？”
老者故意瞅了瞅他们两个的面孔，道：“我看你们二位面相，有些那个、那个——不信去照照？”悟空道：“你是看我们面相丑陋？”老者道：“岂敢、岂敢。这可是你自己说的。来到这里，哪还有什么美丑？我觉得你们相貌真不一般哩，去照一下就知道了。”悟净始终认为自己相貌还可以，道：“照就照，怕什么？”说着，就往湖边走。
老者喊道：“哎——回来、回来。”悟净转身道：“怎么的？”老者道：“丑山湖那么大，也不是都好照。”他指着湖西南方向道：“我说的那个镜泉，只有在那片靠山湖面上，才能照出