旅馆二楼的房间里，有利姆露和红丸、缪兰，以及尤姆和格鲁西斯。
缪兰按照利姆露的询问，讲述了她是魔王克莱曼的部下，被命令调查坦佩斯特，并利用尤姆一行人潜入城镇，按照克莱曼的指示设置了魔法结界。
在魔法结界内，魔导师没有任何力量，而且克莱曼只把部下当作工具，他已经放弃了缪兰。
魔王克莱曼。他是米莉姆以前提到过的魔王之一。
克莱曼似乎希望魔国联邦和法尔姆斯王国之间爆发战争，为了阻止利姆露一行人向其他国家求援，设置了干扰魔法通信的结界。利姆露原本就认为他是一个喜欢阴谋、擅长暗中活动的魔王，看来现在需要让他受到惩罚的人又多了一个。
首先是对缪兰的惩罚。
数百年前，居住在森林中的魔女缪兰，接受了成为克莱曼部下的交易，作为魔人重生。但同时，她的心脏被施加了秘术，失去了自由，从此一直无法违抗克莱曼。利姆露明白了这一点，但……
“干得漂亮，缪兰。多亏你，我的同伴陷入了困境……佩斯特也依然下落不明。”
利姆露冷冷地盯着缪兰，如此说道。
坐在床上的缪兰，似乎接受了这一切，她已经下定了决心。
在一旁待命的尤姆，拼命地向利姆露恳求。
“利姆露大人！我听说了城镇的事，也听说了佩斯特的事……我也有责任！！”
佩斯特似乎早就意识到缪兰是一个强大的魔人。如果有可疑的人，不应该放任不管，而应该追究目的，这才是正确的选择。
这种正当性在于佩斯特，尤姆他们试图保护城镇的行为也不应受到指责。但佩斯特没有这么做……他选择了给尤姆的同伴缪兰留出余地。
“佩斯特说，一切都是他自己的判断，一切都是他的责任！明明不是那么回事，我却只是依赖他的话……我什么也没能做到，没能阻止缪兰……我也会用一生来偿还，所以……！”
“（啊，没错，尤姆，你说得对。）”
在利姆露长时间离开国家期间，佩斯特他背负着多少东西，持续做出决断——无论利姆露怎么回想，都忍不住对自己的无能感到愤怒。
“我明白。城镇变成这样，佩斯特消失，