之后，向利姆露求见的是尤拉齐尼亚的三兽士。
在利姆露和佩斯特沉睡期间，他们迎来了米莉姆发出的宣战声明的期限。
在尤拉齐尼亚的首都，米莉姆独自出现。卡利翁判断只有自己才能对付米莉姆，已经让战士团负责保护难民并撤离城镇。
超过一万的难民终于抵达了坦佩斯特。首都利姆露也在进行接纳准备，为疲惫不堪的兽人们提供了准备好的食物和床位。虽然城镇现在很热闹，但希望他们能稍微恢复一些精力。
唯一留下的是福比奥，他讲述了那场战斗的情况。
卡利翁解放了作为“狮王”的力量，全力一击——兽魔粒子炮也没能对米莉姆奏效。
米莉姆释放的终极且最强的魔法，龙星暴炎霸，以其与“破坏暴君”之名相称的不合理破坏力，将尤拉齐尼亚的首都变成了一片荒芜，消灭了兽王国尤拉齐尼亚。
福比奥目睹了出现的“天空女王”芙蕾将受伤的卡利翁击败并带走。福比奥自己也被米莉姆的攻击波及而受了重伤，但他使用元素魔法：传送门逃到了坦佩斯特，并靠坦佩斯特的恢复药保住了性命。
魔王克莱曼试图与米莉姆接触，芙蕾带着卡利翁飞走的方向是克莱曼的统治领域，傀儡国吉斯塔夫，这些都增加了克莱曼在背后操纵的嫌疑，三兽士愤怒地想要立刻攻打克莱曼的领地，但没有计划的行动是不可能成功的，利姆露安抚了他们。
“我们也会协助救援魔王卡利翁。所以你们也别急。如果不合作，有些东西是救不了的，明白吗？绝对不要贸然行动。”
阿尔微斯等人恢复了冷静，同意在利姆露的指挥下进行卡利翁的救援行动。对于难民的安排，利姆露表示会确保他们生活无忧，三人对此表示感谢。
然后，因为夜已深，利姆露下令让他们好好休息，直到明天传达新的方针，三兽士的会面就此结束。
那么…………
在这个重要的汇报场合，佩斯特当然是乖乖地听着…………
“（阿尔微斯、苏菲亚和……福比奥来了！终于来了！我一直等着他们呢……！）”
佩斯特发现的那件事……关于福比奥，绝对不能原谅的是……他把佩斯特当成了公主！