紫苑从埃德马利斯王那里得知，有商人将魔国特产魔绢带到了法尔姆斯王国。这个行为可能会刺激贪婪的国王，也可能是有人故意煽动。那么，是谁指使的呢？
还有，是谁向日向透露利姆露是魔物，以及他杀了静小姐呢？
佩斯特知道一些事情，但如果佩斯特说出来，肯定又会被阻挠。
但更重要的是，盲目相信前世的知识是危险的。这个世界有不可预测的佩斯特，而且佩斯特还没有见过日向。佩斯特不能仅凭头脑中的想法就下定论，而应该亲眼确认，充分考虑各种可能性并做好准备。即使这个世界最终按照佩斯特所知的历史发展，那也没关系。为了避免再次犯那样的错误……佩斯特要做好准备，以应对可能发生的一切。
漫长的会谈终于结束……不，在那之前，是刚才闯进来的拉米莉丝的事。
从昏迷中醒来的拉米莉丝，完全沉迷于漫画，正在认真阅读一部超长少女漫画。
“嘿，拉米莉丝……拉米莉丝？”
“真烦人，我正忙着呢！待会儿再说！”
“如果你想看到女主角和谁在一起的结局，就说出你来这里的目的。”
“好的！”拉米莉丝听到利姆露的威胁，立刻飞奔过来。
“接下来，也让在场的人类们听听这个消息。”利姆露说着，随即宣布了重要情报。
原来，魔王克莱曼以大森林中出现僭称魔王之人为由，召集了魔王们的盛宴——瓦尔普吉斯，也就是魔王全员齐聚一堂的会议。
据发起者克莱曼所说，背后有违反魔王协定的魔王卡利翁的背叛，还声称自己的手下缪兰也被假冒魔王的魔物利姆露杀害，因此要对其进行制裁。
如果魔王之间爆发大规模战争，人类也无法置身事外。各国要人对魔国以及未来的局势忧心忡忡，但从这里开始就会变成坦佩斯特的问题了。约定一旦有了新的消息就通知他们，会谈终于得以圆满结束。
人类客人退场后，转入对抗克莱曼的作战会议。
会谈前苍影的报告称，从傀儡国吉斯塔夫出发的克莱曼的三万大军正朝着米莉姆的领地——被遗忘的龙之都进发。目前，军队停留在该都市，正在进行编组等工作。
指挥官并非克莱曼本人，而