在黑崖山大寨之中，匪首汤富、汤贵兄弟俩正热情招待着日军间谍山本小五郎以及两个汉奸。山本小五郎长期盘踞在东北，四处从事间谍勾当，对中国的情况了如指掌，是个地道的“中国通”。此次，他奉上级命令，前来劝诱黑崖山的土匪投靠伪军。为了达到目的，他向汤富许下诱人的承诺——只要答应合作，便封汤富为团长。
汤富听后，心中暗喜。如今日军几乎占据了大半个中国，势力如日中天，就连汪伪政府都与日军狼狈为奸，自己不过是个小小的土匪头子，似乎没什么可犹豫的。更何况，日军已经给他们提供了300条枪、几挺机枪，还有大量的弹药和钱财，而自己要做的，仅仅是配合日军在萧水县制造混乱罢了。想到这些，汤富愈发觉得这笔“买卖”划算，于是当晚便与众人开怀畅饮起来。
席间，小五郎满脸堆笑，操着一口流利的东北话，给在场的土匪小头目们描绘着美好的“前景”，直把他们说得心花怒放，一个个抓耳挠腮，仿佛已经看到了荣华富贵就在眼前。
然而，他们不知道的是，自己的美梦即将破碎。此时，杨峰率领的队伍已经悄然抵达山下。但杨峰并未急于展开行动，毕竟夜间环境复杂，黑灯瞎火的不利于掌控局势。他决定等到黎明时分，再向土匪发起总攻。
酒过三巡、菜过五味，汤贵见山本小五郎已有几分醉意，竟把一个被抓上山的女子送到了小五郎的被窝里。小五郎本就喝得迷迷糊糊，看到眼前美人，顿时兽性大发，淫笑着对汤贵说道：“太谢谢汤团长了！”待汤贵离开后，他便迫不及待地扑了上去。
天刚蒙蒙亮，潘粤明便带领着士兵们悄无声息地摸了上去。两名战士身手敏捷，悄悄翻过寨墙，趁两个正在打盹的土匪哨兵毫无防备，迅速将他们抹了脖子。随后，战士们小心翼翼地打开寨门。可偏偏不巧，一个土匪出来撒尿，冷不丁一抬头，竟瞧见有人正在开寨门。他使劲揉了揉眼睛，这一看，吓得不轻，面前竟是一群当兵的。他惊慌失措