在所有人都看不见的地方，一场危机正在慢慢降临。
在旅行期间，小精灵和类兽人发现世界各地都开始出现一种黑色裂缝，裂缝中会冒出一种黑色物质，黑色物质能一直附着所有它接触过的所有物体上，并将周围所有东西侵蚀殆尽，人们触碰到这种黑色物质就会得病，且致死率极高，这在各地产生了不小的风波。
危机出现后，世界各国联合起来彻查这到底是怎样的一种东西。
小精灵与类兽人师傅分开了。
小精灵被类兽人委托交给他的朋友代为照顾，这位朋友就是当时神圣祭坛教会培养出来的勇者，类兽人说他要代替他的姐姐去参与一场世界树附近召开的临时会议，就这场危机该如何解决展开讨论和研究。
与类兽人分开的这段时间，小精灵在勇者身上学到了很多实用的战斗技巧，让她的能力变得更加强大，期间认识了更多朋友。
在此期间，魔王率领魔族从暗沼向外发动突袭。
小精灵本想跟着勇者的队伍一起深入暗沼讨伐魔族，但勇者阻止了小精灵，勇者说小精灵年龄太小了，虽然已经十几岁但体型就和人类七、八岁的孩童一样高。
小精灵不服气，她为了证明自己的力量，直接将勇者队伍所有人揍晕，自己一个人去了魔王堡。
听到这儿，众人的表情精彩纷呈。
汪达手上的甘蔗酒都忘了喝，一直拿在手上。
哪怕这是真实发生过的事情，汪达也觉得这太荒谬：一个十几岁身高也就一米二左右的看上去小孩儿样的精灵竟然能将勇者揍晕？！
不可避免想起他第一次遇见勇者与他进行搏斗时，他完全没有反手的力量，还有宴会厅那次……
衣服已经做完两件，乐伊思歌德边叠衣服边继续讲着。
小精灵独自来到魔王堡，因为没有勇者之剑不能彻底杀死魔王的缘故，她只能一遍又一遍将魔王揍趴下，每次魔王刚刚恢复就又揍他，直到最后一次小精灵将魔王的角割下来，表示自己已经征服魔王。
结果小精灵的师傅，那位类兽人带着勇者队伍找到了她，为了表示歉意，类兽人把那个角给魔王重新补了回去，魔王因为小精灵的武力威胁表示不会带领魔族往外侵略了，