这一刻，武士变成了鬼武士，斩鬼之刃“鬼丸”也退化成为杀害至亲的妖刀。
拔刀，流血……哀莫大于身死前的心死。
美惠子被丈夫鸟羽川以传染病为由迅速火化发丧，得知噩耗，大名松下忠信忧思成疾，一病不起，虚弱之时，居然再次被恶鬼缠身，不得已叫来鸟羽川日夜守候，每日紧闭房门，除鸟羽川外，不见来客。
月旬，松下忠信病逝。
鸟羽川诵读遗嘱，只说松下忠信膝下无子，将大名之位传于婿鸟羽川。
心甘情愿，如愿以偿……
天道有常，善恶终有果报。
鸟羽川承袭大名之位不久，倭国便爆发内乱，大名之间互相吞并攻伐。
趁着鸟羽川新任大名，立足未稳，尚未来得及整合内部势力，周边一强势大名山本纲夫攻伐鸟羽川，鸟羽川战败被俘。
为了活命，鸟羽川竟向山本纲夫摇尾乞怜，自愿献上一对女儿，并愿重新降格为武士，在山本纲夫帐下听用。
山本纲夫收下了鬼武士，并不再允许他摘下鬼面具，作为自己秘密栽培的刺客使用。
至于鬼武士两个可爱的女儿，则被分配给其麾下第一武士，以好斗好色闻名的木村武陟，并被此人亲手调教成为以美色诱人的两朵毒花。
恶人自有恶人磨，可怜鸟羽川，处心积虑谋划数年，终成梦幻泡影。
多年后，山本纲夫亦在混战中失败，漂洋过海来到彼岸的大陆，占据了海波城，成为一方倭寇；木村武陟则自立门户，带领武士军团于双木洲建立势力，与山本纲夫遥相呼应。
二人竟然成为祸乱东南的两颗毒瘤。
不久之后，这两颗毒瘤将被一个少年将军以神奇的战法先后击破并绞杀，使他们后悔登上这片大陆。