夏洛决定找出幕后真相。他在人群中仔细观察，终于发现了一个划水严重的群演。这个群演的动作明显比其他人慢半拍，眼神也有些游离，不像是在认真表演。夏洛走上前，拍了拍他的肩膀，对他说：“回答我的问题，我满意会给你报酬。” 群演一听，眼睛顿时亮了起来，连忙点头，也顾不上继续配合对面表演了。夏洛问道：“你们是不是故意捣乱的？有人让你们扮演火拼是不是？之前那个人你们是不是认识？” 群演老老实实从实回答：“是有人给我们发钱，让我们在这假装火拼，让第一个人逃跑，戏耍第二个人。刚刚过去的那个人，我们不认识，但就是按吩咐做事。” 夏洛听完，从口袋里掏出五块钱递给群演作为报酬。群演看着钱，脸上露出一丝不满，但夏洛已经转身跑远了。
夏洛顺着线索继续追赶汤德。在某个转角处，汤德正啃着狮头鹅的鹅头，看到夏洛赶来，他慢悠悠地说：“你来晚了，那只天鹅已经被我烤了，看看我手上拿的是啥？” 夏洛看着汤德嘴边的鹅头，心中大惊，心想完蛋了，任务失败了，这罪犯看起来就是个贪吃鬼，应该不是汤德，汤德没这么无耻贪吃。
看着夏洛一脸沮丧的表情，汤德突然不啃了，哈哈大笑起来：“小夏洛，你又输了，你看看这是啥？” 说着，他从地上拿出一个笼子，掀开外面的黑布。夏洛定睛一看，竟然是自己的任务目标 —— 天鹅小羽。
汤德假扮的罪犯直接把笼子递给了夏洛，问道：“天鹅给你，你还要抓我吗？” 说完，他露出了真面目。夏洛无奈地看着汤德，他知道以汤德的本事，自己一个人根本无法抓到他，每次都让他成功逃脱。夏洛拿起天鹅，没有再多说什么，直接转身就走。
夏洛带着天鹅回到城堡，将其交给公主。公主开心地摸了摸天鹅的头，然后说了一句让夏洛熟悉的话：“小羽，去啄那个笨蛋侦探的头。” 话音刚落，天鹅小羽又飞起来，对着夏洛的头啄了一下。此时，汤德假扮的侍卫和公主在一旁哈哈大笑。夏洛自嘲地说：“哈哈哈，我就是笨蛋，你说得对，汤德。”