王雄、李豹带着手下一连查了十二天，始终毫无头绪，每次限满回衙都被打四十板子。这天他们走到大柳林，正巧看见李福打开捡到的蓝包袱，里面竟是一颗鲜血淋漓的少妇人头，当下认定二人是凶手，将其锁拿回县衙。
县令升堂后，见王全斯斯文文像个书生，李福也是老实巴交的老者，便温和询问案情。王全如实禀告自己是台州府天台县人，奉父命带管家李福外出寻找表弟，人头是李福在苇塘出恭时捡到的。县令却不信，拍案喝道：“满口胡言！不打如何肯招？来人，取夹棍！”
差役刚要动刑，大堂前突然刮起一阵旋风，飞沙走石间，公案上凭空出现一张字条，上面写着：“堂神显圣法无边，你幸今朝遇巧缘。二人并非真凶犯，速拿凶手把案完。”县令大吃一惊，盯着字条半晌说不出话，最后吩咐将王全、李福暂时收押，交代狱卒好生对待，不可为难。
退堂后，县令在书房里反复琢磨案情：王全是读书人的样子，李福也透着忠厚，怎么看都不像杀人犯。再想起大堂上的怪风与字条，更是觉得离奇。不知不觉间，他伏在桌上睡着了，恍惚中看见一个穷和尚走进来——正是灵隐寺的济公，只见他短发红泥，破衣烂衫，趿拉着草鞋。
县令忙问：“你是何人？”济公笑嘻嘻地说：“我乃灵隐醉济颠，为去白水湖路过萧山。老爷要断这无头案，得先谢我一坛酒喝。”县令连忙说：“酒有的是！你可知凶手是谁？”济公却扭头就走，县令急得大喊：“回来！”这一喊竟从梦中惊醒，睁眼只见管家张福、张禄在旁伺候。原来张福惦记着昨晚赌钱输了几吊钱，正跟张禄嘀咕，想趁老爷睡着再去耍两把。
张禄以为老爷在喊自己，慌忙答道：“小人没走！”其实县令是想喊梦中的和尚回来。他醒来后，将梦中和尚说的四句诗牢牢记住，吩咐张禄取来笔墨，把诗句写在纸上反复琢磨。看着看着，他又伏案睡着了，梦中济公再次出现