刘备营中，气氛凝重得如同乌云压顶。自从法正失踪，刘备就心神不宁，如今得到背叛的消息，更是感觉天旋地转，眼前一黑，差点晕过去。他知道，法正的叛逃对他的阵营来说是致命打击。
与此同时，远在益州的刘璋收到法正的信。信中，法正将刘备描述成野心勃勃、图谋不轨的奸臣，建议刘璋尽早与其决裂，以免养虎为患。刘璋本就对刘备心存疑虑，如今看到信，心中更加不安，想起之前张松劝他与曹操结盟共同对抗刘备之事，觉得很有道理。“来人！传令下去，立刻与刘备断绝关系，准备迎战！”刘璋一拍桌子，下定了决心。
刘备站在营帐外，望着远方闪烁的曹营灯火，心中充满愤怒、悔恨和无奈。“孝直啊孝直，你为何要如此待我……”他仰天长叹，声音悲凉。突然，一个士兵急匆匆跑来，“报！主公，刘璋派兵攻打我们了！”刘备闻言，脸色骤变。
此刻，刘备腹背受敌，马超在葭萌关攻势猛烈，打得他几乎喘不过气，仿佛陷入绝境，上天无路，入地无门。就在他快要绝望之时，营帐里突然出现一个神秘人，身披黑色斗篷，看不清面容。刘备差点吓破胆，手不自觉握紧剑柄。“玄德公莫慌，在下夜观天象，见紫薇星黯淡，知你近日有难，特来相助。”神秘人声音低沉沙哑，却意外让人安心。刘备心里一惊，难不成是老神仙下凡？正想开口询问，神秘人从怀里掏出一封信，递给他，“此信事关重大，望玄德公三思而后行。”说完，神秘人转身就走，消失在夜色中，速度快得像一阵风。刘备拿着信，呆立原地。