魔法不再成为秘密，而是在各大种族当中流传，于是，世界进入了“魔法时代”。
在那个时期，魔法繁荣到了一个极致。理所当然的，魔多赫和尤利娅的魔法也推进到了一种极限……直到有人注意到了世界树。
第一个三千年的时候，那些种族们没有在意关于世界树的事情。但是第二个三千年的种族，对世界树有了一定的兴趣，他们无法破坏世界树，却并不代表着，他们无法从世界树上获得灵感。获得启发。
于是最为古老的炼金术诞生了。
炼金术和魔法的斗争于是开始。
是的，斗争。
“如此看来，生命生来就是要斗争的。”魔多赫如此的感慨。
尤利娅却说：“这是因为它们并不拥有永恒的生命，他们会生，老，病，死——他们终究不过是世界树的产物，但是第二个三千年的生命，比第一个三千年的生命更加完善。这样下去的话，总有一天，世界上会诞生出像是我们这样的生命吧？”
“这是有可能的，不过……既然有人研究世界树，或许，也有人要研究我们。”魔多赫考虑了这样的事情，“我觉得那有些麻烦。”
“那我们就藏起来。”
于是，最初的生命，魔多赫和尤利娅的名字从世界上消失了，两人开始以不同的身份走在不同的种族当中，仍然重复着过去的旅程，祂们总是能够得到新的收获。
魔法的时代最终覆灭了。
但是魔法并没有消失，即便是世界进入了炼金术的时代，这并不代表着魔法就被人抛弃。
一个时代即便是消失，也会留下对应的痕迹——魔多赫得出了如此的结论。
“或许，世界树诞生这些种族，就是为了让像是魔法，炼金术这样的东西诞生？这样的话，我和尤利娅是否也可以做相同的事情？”
在这样的思考当中，第三个三千年到了，新的生命再一次诞生。
这个时候留存下来的种族，已经在文明上有了巨大的变化，最初的文字已经开始演化和蔓延，历史已经开始被书写，尽管像是神话一样的东西，可是文明在这样简单的传