营帐内，众人围坐在一起，脸色都不太好看。梅超风率先打破沉默：“‘黑风寨’虽除，但背后神秘组织的线索还很模糊。而‘天圣教’在西域蠢蠢欲动，随时可能对中原武林下手。我们必须加快调查，制定应对策略。”
黄蓉秀眉微蹙，说道：“梅前辈，从‘黑风寨’得到的线索有限，我们不妨从与‘黑风寨’有往来的周边势力入手，说不定能挖出背后神秘组织的更多信息。至于‘天圣教’，西域联盟那边虽然已经组建，但还需要时间磨合和制定详细战术。”
郭靖挠挠头，憨厚地说：“蓉儿说得对。我们也得加强自身防备，万一‘天圣教’提前发难，我们不能毫无准备。”
梅超风点头表示赞同，接着说道：“那就兵分两路。一路由段誉、柳若璃带领，顺着‘黑风寨’的线索继续追查神秘组织；另一路由我和郭靖、黄蓉，前往西域与联盟会合，共同商讨对抗‘天圣教’的大计。各门派则加强弟子训练，提高警惕，随时准备应对突发情况。”
众人领命后，各自行动起来。段誉和柳若璃带着一批精干的弟子，再次来到江南。他们从“黑风寨”周边的村镇开始，一家一家地打听消息。
在一个小镇上，他们遇到一位老者。老者自称曾经见过“黑风寨”的人跟一个神秘商人来往密切。段誉心中一动，详细询问了神秘商人的特征。老者说，那商人总是穿着黑色长袍，头戴斗笠，看不清面容，每隔一段时间就会来和“黑风寨”的头目密谈。
段誉和柳若璃顺着这条线索，在附近的几个城镇寻找这位神秘商人。功夫不负有心人，他们终于在一个繁华的市集上发现了一个符合描述的人。
段誉使了个眼色，弟子们悄悄围了上去。就在他们准备上前询问时，那神秘商人似乎察觉到了异样，突然转身，施展轻功朝着城外奔去。
“别让他跑了！”段誉大喊一声，带着众人追了上去。神秘商人轻功了得，在山林间穿梭自如。但段誉等人也不示弱，紧追不舍。
追了一阵，神秘商人突然停在一个山谷前。山谷中弥漫着一层淡淡