忽有吕宋国王遣使泣血求助：「本土被『机械魔兵』侵袭，其兵以截教『机关术』制成，能喷烟雾、发雷霆，百姓谓之『番鬼火』！」郑和遂拨出十艘宝船，载「三教护世旗」与「明王经」译本驰援，船过之处，海上浮起万千金莲，每朵莲心皆现「慈悲」「忍让」「和平」等各国文字，竟将魔兵烟雾化作甘霖。
第四折 截教退隐无底洞 仁宣德化被远荒
覆海大圣屡战屡败，率残部逃入东海「无底洞」。此洞在历史上本为传说中的「归墟」，小说中则被演绎为截教最后的据点，洞门刻「顺天者逸，逆天者劳」八字，乃通天教主遗训。郑和命人在洞口设「三教共融碑」，碑身刻《道德经》「兵者不祥之器」、孔子「远人不服则修文德以来之」、佛说「若诸世界六道众生，其心不杀，即不随其生死相续」，从此截教水族再未出扰海疆。
宣德朝中后期，西洋诸国皆遣子弟入国子监学习「扫心之法」，明朝在广州设「三教译馆」，专授儒释道经典与阿拉伯文、梵文。暹罗国仿大报恩寺建「三宝佛塔」，塔顶亦置琉璃佛灯；满剌加国将「扫心」定为国俗，每月初一全民沐浴更衣，诵「三教共融偈」。一时间，「永乐余威」远播三洋，竟有「海不扬波二十年」之盛。
第五折 仁宣之治歌盛世 扫心之法证无为
回到东土，但见「仁宣之治」已臻极盛：运河漕粮岁达四百万石，苏州府亩产米三石（据《明史》载实际约一石），民间「路不拾遗」虽为小说夸张，却暗合《明史》称「吏称其职，政得其平，纲纪修明，仓庾充羡」的记载。宣宗常于西苑与三杨论道，以「扫心」为喻：「朕每日临朝，如对心镜，唯恐有一丝贪嗔痴慢疑，累百姓心垢。」
一日，宣宗见宫人以金箔贴窗，忽忆迦叶尊者「心净何须外饰」之语，遂下诏禁宫廷奢华之风，将金箔熔铸为「扫心钟」，悬于午门，钟声清越，可传十里。此钟后来成为「仁宣德政」的象征，与成祖「护世旗」、姚广孝「扫心帚」并称「明朝三宝」。
尾折 海晏河清昭圣治 三教同光耀