谈及具体案例，迦叶尊者以「水」为喻：「东土孔子见流水叹『逝者如斯』，道家以『上善若水』喻道，我佛以『八功德水』喻正法。今可合三家之喻，制『智慧水钟』—— 以漏壶滴水计时，每滴水滴落时，钟体即现『诸行无常』四字，既便民时，又传法要。」
如来补充道：「更可借遗迹中『天人感应』之说，将佛法与星象结合。如观北斗七星，可喻『七菩提分』；以二十八宿对应『二十八不共法』。命钦天监沙门编制《佛历星图》，既助农耕，又显法相。」
第四折 行愿沙弥初试手 长安市上显神通
正商议间，行愿沙弥（阿难陀）随迦叶尊者至长安城西市。但见酒肆林立，胡商云集，有杂耍者吞刀吐火，观者如堵。尊者指一卖艺人道：「你且以『工巧明』度此众生。」沙弥点头，取过街头画匠的笔，在地面画一莲花，莲花中心现「轮回图」，画毕以水泼之，竟成全息影像，展现杀生者堕地狱、放生者升天堂的场景。
卖艺人惊拜道：「大师真神仙也！愿随大师学此妙术。」沙弥合十道：「此非仙术，乃『缘起法』耳。你若能弃杀生之技，改演『因果故事』，功德无量。」次日，西市便有新杂耍：一人扮「贪心鬼」，被金山压毙；一人扮「慈悲士」，以甘露救度众生。观者皆笑中带泣，事后多有施舍贫者。
第五折 三教合流开新面 千门万户种福田
佛界依新策推行弘法，成效渐显：
洛阳白马寺开设「禅修茶道」，士大夫品茗论禅，竟将茶会发展为「佛法沙龙」；
扬州大明寺设「医学堂」，比丘尼以《佛说疗痔病经》结合中医，治愈顽疾无数；
广州光孝寺建「番僧译馆」，将《金刚经》译为波斯文、阿拉伯文，随商船传播至西洋；
北京悯忠寺（今法源寺）举办「因果灯谜会」，以灯谜讲解业力法则，如「人人皆有如来藏（打一字）」，谜底「性」字，暗合「心性本净」之理。
尾折 漫道弘法多歧路 须知方便有多门
是夜，迦叶尊者与行愿沙弥登大雁塔，见长安灯火璀璨，宛如佛经所言「摩尼珠网，交相辉映」。尊者指东土皇宫方向道：「明日你去见宣宗皇帝，以『工巧明』进献『扫