这一天，秋高气爽，云影如棉，和风吹来汉中城北的桂花香，和着南山上赤红的枫叶，秋的气息扑面而来。趁着好天气，诸葛亮在汉中城外操演阵法。巨大的阅兵场上，旌旗招展，刀枪映日。十员大将指挥三万战士在烟尘中驰骋追逐。诸葛亮在点将台上，手摇羽扇，顾盼自若。身边有两个助手：金盔金甲、少年英俊的姜维和峨冠博带、清秀斯文的邓芝。
诸葛亮将羽扇一摆，吩咐道：“变阵！”台上将旗挥舞，台下人来马往，迅速变出“一字长蛇阵”。诸葛亮呵呵大笑。边上的姜维笑道：“丞相，照这样的练法，要不了多久，咱们的十万儿郎就可以天下无敌啦！恢复中原，光复汉室，就大有希望了！”诸葛亮摇着羽扇，说：“是啊！现在东吴和魏军正在石亭大战。魏国的主将曹休是个志大才疏的饭桶，哪会是东吴都督陆逊的对手！魏军必败。魏军一败，我们就和东吴联手夹击魏军，就可以乘势夺取长安，进而恢复中原了！”邓芝道：“魏国的实力很大，咱们也不可太轻敌了。不是还有魏将曹真的十万精锐驻扎在渭水南岸嘛！”姜维不以为然：“曹真？那个庸才能挡得住我们吗？”三人正在谈论，突然台下一声禀告：“报！洛阳密报！”诸葛亮一惊，连忙接过递上来的密信，展开来一看，双眉顿时扭成了一团！
邓芝凑过来，问：“丞相，出什么事了？”诸葛亮却把密信一收，吩咐道：“收队！”当先几大步走下台去，将惊愕莫名的姜维和邓芝丢在了台上。
夜已经很深了。汉中城中的丞相行辕中，却依然亮着一点孤灯。书房里，诸葛亮仍然在踱着方步，似乎要把心中所有的焦虑都踩到地板下面去；口中还喃喃自语说：“这么大的事，这么难的任务，该派谁去呢？姜维太年轻，又走不开，魏延嘛，武功虽好却不可靠；可其他人又没这个能力……”踱着踱着，他信步走出屋外，到了院子里。仰头望望，满天星空，璀璨耀眼。一道细白细白的光芒，从西边天际延伸过来，夜空中可以看到那光头向着头顶的星空里缓缓地接近着。诸葛亮捋着胡子，浩然叹着：“五虎消亡，蜀中真的无人了吗？这一件大事，真的找不到人选了吗？”忽然，他双手一击，叫道：“五虎上