十二年前，就在诺克斯荒原上，龙驰以一柄斩马刀独斗刀魔，能将他驱逐；七年前，龙驰一拳打恶魔，一刀斗剑魔，仍然可算是风云天下，纵横得意。可是，现在龙驰以勤练后更为精纯的刀拳双绝，却克制不了刀魔了。
刀魔一柄魔刀使开，旋转如轮；一柄九环刀使来，势雄如虎。两刀合力，便使得龙驰施展不开手脚，全无还手之力了。幸得龙驰精力强悍，功力精纯，刀法更是一绝，在中了三刀之后依然力道未减，险险抗住刀魔。
但另一边，精悍的灰衣青年龙镖和老者龙君人，就只成了剑魔手中的玩伴。剑魔细长的锈迹斑斑的魔剑全然没有用什么力道，只那么东划一剑，西刺一剑，把龙族两名高手逼得团团转。若不是剑魔有意玩耍，龙镖和龙君人就全都倒下了！
村堂屋顶上，燃起的大火边，相距两丈远，左边站着呼呼大笑的火魔，右面是一名金衣长老，手持法杖。这长老是三族会盟后，巫族派到小村来共同守卫的巫镇长老。他本是与巫腾城主一代的人，还是巫腾的堂兄，晋升长老后就一直在魔法学院中帮助巫天天训练法士，很少在外界活动。但他的法力是很高强的，尤其是闪电术，整个巫族之中极少有人比得上他。
但他面对的是火魔，集四大长老之力也没有能战胜的火魔！
火魔似乎已经打出了真火，手里甩着火，口里喷着火，团团火焰直冲向巫镇。巫镇不为所动，沉着应战，不断发出闪电去消灭火焰。但也无还手之力，只好谨慎招架而已。
四魔之中最弱的恶魔，正与一名白衣道士战在一起。这道士手持细长的弯月剑，脚下踏着四方步，一边规避着恶魔投来的石头，一边在剑尖上闪出一朵朵光焰，攻击恶魔。在这四个战团之中，他是唯一能还手的人类。这人肩头上有十个圆环，乃是一名四级道士。天氏兄弟认得此人，他便是天道玄道长的师弟，天道名道长。
在战斗的外围，则是一队白骨斧头兵与几十名龙族武士的战斗。斧头兵与武士都是以力量取胜，刀来斧往，拼杀得不亦乐乎。而在村堂外广场边的树下，一个全身血红的魔头，正袖着手卓立。