船员们听了，纷纷振奋起来：\"提督说得对！我们是大明水师，不怕风浪！\"
航行的第二十五天，舰队抵达了吕宋岛附近海域。
\"前方发现船只！\"了望手突然高声报告，\"看旗号，是西班牙人的船！\"
郑芝龙立即拿起千里镜观察。只见远处海面上，三艘西式大帆船正向他们驶来。
\"全舰队警戒！\"郑芝龙下令，\"准备战斗，但不要先开火。让商船队退到后方！\"
西班牙船队很快靠近，双方隔着海面对峙。郑芝龙注意到，西班牙船上的火炮数量虽然不及他们，但看起来口径更大，射程可能更远。
\"他们派了一艘小船过来，似乎想通话。\"黄斌报告道。
郑芝龙点点头：\"我去会会他们。黄斌，你和几个会西洋话的随我一起。记住，保持警惕，但要有礼有节。\"
小船上，郑芝龙见到了西班牙舰队的指挥官，一个留着浓密胡须的中年人。
\"我是马尼拉总督府海军上校佩德罗。\"对方用生硬的汉语自我介绍，\"你们是什么人？为何带着如此多的船只进入西班牙国王的领海？\"
郑芝龙冷笑一声：\"这里自古以来就是大明的海域。我是大明皇家水师南洋舰队提督郑芝龙，奉皇帝之命前来与吕宋进行贸易往来。\"
双方随即展开了一场激烈的外交辩论。西班牙人坚称吕宋岛已是他们的殖民地，任何外国船只进入都需获得许可；郑芝龙则强调大明与吕宋的传统朝贡关系，并表明他们此行纯属和平贸易。
\"上校先生，\"郑芝龙最后说道，\"我们无意与贵国发生冲突，但也绝不会被无理阻拦。我建议，让我们的商船在马尼拉港进行正常贸易，互惠互利。否则\"他意味深长地看了一眼自己的舰队，\"后果恐怕对谁都不好。\"
佩德罗权衡再三，最终同意让大明商船进入马尼拉港，但限制了数量和停留时间，并要求战船留在外海。
接下来的两个月里，舰队沿着预定航线，先后访问了吕宋、苏禄、爪哇和马六甲等地。他们与当地商人进行了丰富的贸易，换取了大量香料、珍珠、热带