原来之前的阴云密布，是孔明用遁甲术法变的；
后来收兵后，天空又放晴，是孔明用术法赶走了浮云。
孔明得胜回营后，下令将郑文斩首，然后再商量如何攻占渭南。
每天派兵挑战魏军，但魏军就是不出来应战。
孔明自己坐着小车，来到祁山前、渭水东西，查看地形。
突然来到一个谷口，看到它的形状像葫芦一样，里面可以容纳一千多人；
两个山合并成一个谷，可以容纳四五百人；背后两个山环抱，只能通过一个人一匹马。
孔明看了非常高兴，问向导官说：
“这里是什么地方？”
向导回答说：“这里叫上方谷，又叫葫芦谷。”
孔明回到营帐中，叫来裨将杜叡、胡忠二人，悄悄告诉他们一个秘密计划。
让他们召集一千多名随军工匠进入葫芦谷制造“木牛”“流马”等装备；
又让马岱带领五百名士兵守住谷口。
孔明嘱咐马岱说：“工匠们不许放出来，外人也不许放进去。我还会不时地亲自来检查。捉拿司马懿的计划就在这里，千万不能泄露出去。”
马岱受命而去。
杜叡等二人在谷中监督工匠们按照要求制造装备。
孔明每天都来来回回地指导他们。
某日，长史杨仪急匆匆地跑来报告：
“老大，咱们的粮食都堆在剑阁，用人和牲畜搬太费劲了，咋整？”
孔明闻言，嘴角勾起一抹笑意：
“别急，我早有准备。之前囤的那些木头，加上从西川淘来的巨木，已经让工匠们打造出了‘木牛’和‘流马’，运粮超方便。这些家伙不吃不喝，能日夜不停地干活呢。”
众人惊讶不已：“从古至今，谁听说过‘木牛’和‘流马’啊？丞相您这是有什么独门秘笈，能造出这等神奇之物？”
孔明得意地一笑：“已经吩咐人按图纸打造了，只是还没完工。现在我先把制作方法写下来，你们拿去研究研究。”
众人接过图纸，喜笑颜开。
众将士围观，瞧这新玩意儿！
造个木头“牛”